2021年中国教育培训行业发展趋势报告
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1、创新复盘与浪潮展望 中国教育培训行业发展趋势报告简版 2021年 海量行研报告免费读 2 2021.4 iResearch Inc. 摘要 来源：新东方战投。 教育OMO：重塑教育全链条，在前端获客、后端教学、技术支持与组织架构上实 现线上线下融合，在AI、大数据、云计算等新兴技术的广泛应用下，教育OMO模 式将持续创新，满足用户教培服务消费升级的新需求，顺应教培机构从面向管理到 面向服务的发展趋势，推动教培企业数字化转型。 启蒙教育：赛道头部效应明显，但仍存在规模与盈利难平衡的挑战，未来有望通过 优质、体系化的内容、产品、服务形成差异化，以产品力驱动增长，并通过精细化 运营、拓展新品类，提升
2、整体ROI。 教育科技：传统教培机构的科技化路径主要从信息化、互联网化、智能化和数据化 等方面进行全面的提升和转变，旨在从教育升级为教育科技；在线教育企业多从工 具产品向内容服务转变，对接C端的需求，教育信息化公司通常选择公立校或教培 机构切入，对接G端、B端需求，旨在从科技升级为教育科技。 国际教育：近700亿市场中，疫情对各个细分赛道的影响不一，海外疫情平稳后， 市场有望迅速回弹，进入稳步发展阶段。当前，传统服务依旧占据主要地位，极具 入口价值，创新服务的发展使得行业生态日益丰富，产业链上下游加速整合，大小 机构携手进行生态共建是大势所趋。 SMS 3 1 启蒙教育：低龄儿童教育流量新战场
3、1 国际教育：近看复苏，远看成长2 教育科技：科技升级的双向路径3 教育OMO：如何从概念走向实践4 4 2021.4 iResearch Inc. 启蒙教育行业发展历程 教育风口前移，低龄儿童教育赛道兴起 低龄化趋势：自K12教育赛道格局基本确立后，教育风口逐渐前移，以启蒙英语为代表的低龄儿童教育赛道开始兴起，占 据教育领域新的流量入口。 在线化趋势：VIPKID的火热、技术的发展推动低龄儿童教育在线化。 不同学科发展节奏不同：英语学科最早在线化、课程形态多元（包括工具类、AI、直播类），数理思维以小班直播为主， 大语文主要为AI课。 来源：新东方战投。 2009-2010201320162
4、017-2018201820192020 至慧课堂、摩比思维 先后成立，定位2-14 岁的线下思维课 VIPKID成立 定位4-15岁 在线英语直播课 豌豆思维 成立，起步 于线下 宝宝玩英语、叽里呱 啦等启蒙英语类培训 机构开始受到关注 豌豆思维转型线上，火花、你拍 一、掌门少儿等线上思维接连成 立；K12机构入局，猿辅导、摩比 思维线上、有道 斑马英语规模化收入，带动AI课 兴起；好未来旗下小猴AI成立； 大语文兴起，叫叫阅读、常爸大 语文GMV增长迅速 多巨头入局，字节跳动 旗下启蒙品牌瓜瓜龙成 立，跟谁学旗下小早启 蒙成立，新东方旗下 Kids+成立 赛 道 格 局 年 龄 段 K12
5、4-15岁2-8岁0-8岁 语言思维大语文、STEAM 学 科 K12格局 基本确立 线下思维 兴起 VIPKID带动少儿 英语在线化 启蒙英语 赛道兴起 在线数理 思维爆发 K12教育赛道格局发展历程 大语文赛道兴起， 少儿英语思维、编 程头部玩家显现 巨头VS初创业 跑规模VS精细化运营 小班直播VS轻课 5 2021.4 iResearch Inc. 启蒙教育行业市场规模 2020年启蒙教育市场规模达千亿级，学科教学启蒙占主导 注释：1）家庭启蒙赛道市场规模企业确认收入口径，仅核算通过低价课程包或VIP订阅产生的学习服务收入，不含企业流量运营带来的广告收入；2）智能培养指辅助特定学科学习
6、 的操控类、综合类硬件；3）智能陪伴指智能音箱、机器人等可进行启蒙教育的载体。 来源：亿欧智库，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 2018-2022年教学启蒙赛道市场规模 445 559 469 732 836 408 461 369 514 567 297 401 350 545 643 30% 35% -13% 56% 18% 201820192020e2021e2022e 启蒙英语（亿元）艺术素养（亿元）STEM（亿元） 大语文（亿元）数理思维（亿元）同比增长率（%） 2018-2022年家庭启蒙赛道市场规模 6 18 36 61.2 91.8 300% 200% 100% 70% 50%
7、 201820192020e2021e2022e 市场规模（亿元） 同比增长率（%） 2019-2025年智能培养赛道市场规模 103105 108 111 114 117 120 205211 216 222228 234 240 20192020e2021e2022e2023e2024e2025e 市场规模（亿元，低预测）市场规模（亿元，高预测） 2019-2025年智能陪伴赛道市场规模 13 16 19 23 27 33 46 62 75 90 108 131 157222 20192020e2021e2022e2023e2024e2025e 市场规模（亿元，低预测）市场规模（亿元，高预
8、测） 6 2021.4 iResearch Inc. 启蒙教育行业竞争格局 除硬件外细分市场格局分散，少儿英语、数理思维、启蒙内 容集中度较高 注释：同一成立时间的公司，位置上下排列不分先后。 来源：新东方战投、专家访谈。 天猫精灵 阿里旗下 小爱音箱 小米旗下 常青藤爸爸 B轮 凯叔讲故事 C+轮 洪恩教育 已上市 小度音箱 百度旗下 少儿英语 少儿编程 大语文 少儿美术 数理思维 教 学 启 蒙 家 庭 启 蒙 智能硬件 启蒙内容 豌豆思维 C轮 编程猫 D轮 火花思维 E2轮 至慧学堂 已上市 小码王 Pre-C轮 豆神教育 已上市 云舒写 B轮 童程童美 上市公司达内教育业务 头部企业
9、分布细分赛道集中度 VIPKID E轮 51 TALK 已上市 励步英语 好未来旗下 瑞思英语 已上市 英孚少儿英语 战略投资 低 较高 高 中 较高 较高 中 成立时间 秦汉胡同 B轮 2010年2013年2016年2007年 叫叫阅读 A+轮 河小象 B轮 核桃编程 B轮 傲梦编程 B轮 叽里呱啦 C轮 伴鱼少儿英语 C+轮 斑马思维 猿辅导旗下 伴鱼绘本 C+轮 美术宝 D+轮 画啦啦 B3轮 夏加儿美术 B轮 斑马英语 猿辅导旗下 启蒙教育行业竞争格局 7 2021.4 iResearch Inc. 2021.4 iResearch Inc. 教学启蒙细分市场商业模式（1/2） 多采用体验课向正价课转化模式，产品特性与公司运营策略 的不同导致UE模型的差异 来源：新东方战投。来源：新东方战投。 教学启蒙赛道UE模型成本费用拆解示意 市 场 费 用 获客数 流量获取数 流量转化率 营销渠道定价 议价能力 销 售 费 用 人员费用 其他费用 基本薪资 绩效提成 办公等费用 试听课费用 音视频成本 履 约 成 本 教师成本 基本薪资 课时费 班主任成本 基本薪资 提成 教学具成本 教师成本 基础设施 单用户获客成本 （CAC） 积分礼品等费用 获客漏斗示意图 退费用户正课用户 正价课 拉新获客 （多渠道投放+地推+KOL/KOC/裂变+转介绍） 免费/低价体验课 转介绍
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