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【银河轻工陈柏儒】行业点评丨政策助力,智能健康家居赛道前景广阔

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【报告导读】

1. AI技术持续赋能,智能健康家居赛道前景广阔。

2. 喜临门(16.410, -0.01, -0.06%):合作清华共建智能睡眠研究中心,AI产品持续进化。

3. 摘要荣泰健康(27.700, 0.51, 1.88%):积极拥抱AI+机器人(16.730, 0.02, 0.12%),AI+按摩椅接入DeepSeek。

事件:3月27日,工业和信息化部、教育部、市场监管总局印发轻工业数字化转型实施方案的通知,提出深化人工智能在智能家居等领域的赋能应用,支持家电、家具、照明等行业骨干企业,基于特定场景开展数据模型开发、应用测试验证,在智能制造、智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景。

AI技术持续赋能,智能健康家居赛道前景广阔。据市场调研机构TechInsights最新报告,2024年全球智能家居设备、服务及安装费用支出将同比+7%至1250亿美元,预计到2030年,这一支出将接近1950亿美元。据《前瞻经济学人》测算,2024年我国智能家居市场规模预计为7848亿元,同比+10%,但渗透率显著低于其他国家(2022年我国智能家居渗透率16.6%,英国/美国/韩国/日本分别为45.8%/43.8%/40.4%/26.7%),消费升级和AI技术持续进阶背景下,智能家居渗透率有较大提升空间。

AI技术的应用持续重塑行业业态,促进万物互联,此次政策明确提出“在智能家居等领域打造一批人工智能技术应用场景;重点培育智能家居消费端场景”,政策利好下行业未来发展前景广阔。一方面AI技术应用推动家居供应链和行业业态发生根本性变革,另一方面在市场新需求迭代演变中,家居品类开始更关注健康化、智能化的服务体验。

喜临门:合作清华共建智能睡眠研究中心,AI产品持续进化。

深耕智能床垫多年,智能睡眠领域的布局具备先发优势。公司2014年即率先布局智能床垫赛道,发布全球首个智能床垫健康睡眠系统;2020年发布第一款智能床垫Smart1,运用空气弹簧、睡姿智适应和AI睡眠数据三大核心技术,根据每次睡眠的数据动态优化睡眠方案。2023公司与诺奖得主合作研发推出 iSleep AI空气能助眠床垫,24年进一步推出汇集其百项专利技术的新智慧睡眠生态品牌aise宝褓,集成CloudHold、CloudSleep、iRoomy等三大睡眠科技模块,旨在为客户提供更优质的个性化睡眠体验。

深度合作清华,从“AI助眠”到“AI陪伴”再进阶。3月19日,喜临门与清华大学共建的“智慧睡眠技术联合研究中心”正式揭牌。通过双方深度合作,公司将从“AI助眠”正式切入“AI陪伴”赛道,在现有产品功能上进一步实现愉悦情趣、睡眠监测、健康管理、疾病预防、科学干预等多维升级,致力于满足消费者多元化需求,推动公司向科技型企业持续转型。

荣泰健康:积极拥抱AI+机器人,AI+按摩椅接入DeepSeek。公司持续不断深入拥抱AI,在智能健康领域深耕突破。2024年8月与上海交通大学签署“共建智慧健康与人因设计AI大模型”合作协议,2025年3月启动“DeepHealth”智慧健康AI大模型并推出搭载“DeepHealth”大模型的按摩机器人,专注于大健康领域,利用人工智能技术,深度整合多源异构的健康数据,旨在为用户构建一个覆盖全生命周期的个性化AI健康服务平台。

另一方面,公司致力于研发非传统形态的按摩机器人,于2025年3月成立全资子公司上海阿而泰机器人,经营范围涵盖工业机器人制造、智能机器人研发等领域,产品应用场景未来有望进一步扩充。

投资建议

智能家居行业具备政策利好,在AI技术持续进阶的支撑下,龙头企业持续深化相关领域布局,产品日趋多元、优质,智能健康家居赛道前景广阔。我们看好家居行业AI应用方面的未来成长性。

风险提示

市场需求修复不及预期的风险,AI技术迭代不及预期的风险,行业竞争加剧的风险。

如需获取报告全文,请联系您的客户经理,谢谢!

本文摘自:中国银河(17.230, 0.16, 0.94%)证券2025年4月1日发布的研究报告《【银河轻工】行业点评_政策助力,智能健康家居赛道前景广阔》

分析师:

陈柏儒 轻工行业首席分析师 S0130521080001

何伟 研究所副所长、大消费组组长、家电行业首席分析师 S0130525010001

研究助理:韩勉

评级体系:

推荐:相对基准指数涨幅10%以上。

中性:相对基准指数涨幅在-5%~10%之间。

回避:相对基准指数跌幅5%以上。

推荐:相对基准指数涨幅20%以上。

谨慎推荐:相对基准指数涨幅在5%~20%之间。

中性:相对基准指数涨幅在-5%~5%之间。

回避:相对基准指数跌幅5%以上。

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