疾病预防作为政策的核心议题,促使健康体检行业不断革新和扩容。健康体检是实现健康管理的前提和基础,为疾病预防的第一道关口,是健康服务产业中的重要一环。
近年来,国家高度重视国民健康的发展,把人民群众生命安全和身体健康放在第一位。人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志,尽早预防是最经济、最有效的健康策略。
健康体检是以健康为中心的身体检查。一般医学家认为健康体检是指在身体尚未出现明显疾病时,对身体进行的全面检查。方便了解身体情况,筛查身体疾病。即应用体检手段对健康人群的体格检查,就是“健康体检”,或称之为“预防保健性体检”。
根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国健康体检行业发展趋势与前景展望研究报告》显示:
我国健康体检产业链中,上游为医疗设备和医用耗材;中游为各事项体检主要包括入职体检、入户体检、入伍体检等;下游为健康体检服务机构;同时,健康体检产业链中还包括其他相关行业如保险行业、健康平台管理行业、医药电商行业等。
健康体检行业作为一个针对健康保健的特殊阶段,其属性注定其市场是针对健康人群这一超大规模群体,同时伴随着医疗科技的发展推动更多检验项目引入体检行业,在满足消费者需求的同时以几何形式扩张体检行业的市场规模。
传统的体检主要包括了内科检查、外科检查、耳鼻喉检查、牙科检查、血常规和尿常规检查、心电图、胸部X光线影像检查、血脂和血糖检查、以及肝肾功能检查等基础项目,其定价在200到400元之间。但随着消费者需求的不断上升,常规体检项目已经无法满足需求,因此超声、核磁共振、胶囊胃镜系统、CT等高端设备相继成为专业体检机构的必备项目,推动体检行业由1.0时代升级到2.0时代,进而晋升到体检结合健康管理的3.0时代。
我国健康体检行业参与者大致可分为公立医院体检中心、民营体检机构等。其中,公立医院体检中心居民认可度较高,占据了我国大部分健康体检市场,占比达到77.26%,而民营体检机构市场占比相对较小,为22.74%。目前,我国健康体检行业已经形成了公立医院为主、民营体检机构为辅的市场竞争格局。
目前,我国知名度较高的民营体检机构主要有普惠体检、慈铭体检、爱康国宾、美年健康、瑞慈体检等。其中,美年健康凭借其规模较大、专业化水平较高等优势,成为民营体检行业内的龙头企业。
健康体检行业现状及趋势分析
随着人们对健康问题的重视,据《中国卫生健康统计年鉴(2022)》的数据,2021年全国健康检查人次为5.49亿人次,全国体检行业渗透率约为38.88%。从健康体检总量来看,体检人次由2009年的2.3亿增长至2021年的5.49亿,年复合增长率7.52%。2012年-2021年,我国体检市场规模从468亿元提升到1,890亿元,复合增速16.78%。
健康体检以定期健康体检“治未病”,通过筛查预防的手段,进行有效健康管理,推动疾病早发现、早干预、早治疗。中国体检人群向“一老一小”延伸,体检市场快速扩容。国务院发布《关于加强新时代老龄工作的意见》指出,要完善老年人健康支撑体系,提高老年人健康服务和管理水平;加强老年人群重点慢性病的早期筛查、干预及分类指导,开展老年口腔健康、老年营养改善、老年痴呆防治和心理关爱行动;对于提高心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病的综合防治需求增强,强化老人群体疾病预防和早期筛查的重要性和必要性日益提升。
在宏观层面,人口结构的变化、国家政策的演绎均为健康体检创造了市场需求与行业发展的大环境;在微观层面,企业的文化推行带动的员工体检福利、个人健康支付意愿以及商业保险的逐渐介入,成为体检行业发展的多方动力。
由于我国经济发展不平衡,健康体检行业发展也存在较大的地域差异,一二线城市健康体检普及率相对较高,而三四线城市由于专业机构数量较少,健康体检市场还不成熟,未来还有更大的发展潜力。
“十四五”规划提出,为人民提供全方位全生命期健康服务,2022年中国国务院办公厅也印发《“十四五”国民健康规划》,健康检查作为预防的第一道关口,在一系列利好政策促进下发展前景广阔,与健康管理、健康保险等行业不断整合,将实现快速化、规范化、标准化的发展。
在国家政策促进、人口老龄化与民众健康意识升级带来的健康消费升级背景下,未来十几年,中国体检市场将不断扩容,中高端体检需求呈现蓬勃发展态势。
在激烈的市场竞争中,企业及投资者能否做出适时有效的市场决策是制胜的关键。报告准确把握行业未被满足的市场需求和趋势,有效规避行业投资风险,更有效率地巩固或者拓展相应的战略性目标市场,牢牢把握行业竞争的主动权。
更多行业详情请点击中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国健康体检行业发展趋势与前景展望研究报告》。
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