进击中的健康家电：从健康单品到健康解决方案.ppt
进击中的健康家电：从健康单品到奥维云网（AVC）
赵梅梅2023年11月一、健康家电从简单的功能卖点向健康管理进阶经济回暖，消费复苏，我国外部市场环境逐渐回归正轨我国GDP增速分季度走势我国社会消费品零售总额当月同比人均可支配收入与人均消费同比走势
我国消费者消费信心走势（截止8月31日）50%20%全国社零同比家电与音像器材类社零同比人均可支配收入:累计实际同比人均消费支出:累计实际同比18.7%40%30%20%10%0%15%10%5%8.3%6.4%4.8%3.1%6.3%4.9%5.2%4.8%4.3%0%4.5%3.9%2.9%-5%-10%-15%0.4%-10%-20%-30%-40%-6.9%数据来源：国家统计局-3-但家电零售规模触顶，市场修复速度落后于整体消费历年中国家电市场（不含3C）全渠道零售额规模及变化2004-2008：7.0%2008-2019：6.4%2019-2022：-3.5%2023M1-9：1.7%18.5%16.6%13.7%13.1%13.4%12.0%9.8%
10.7%
10.2%
10.2%7.6%7.8%4.2%5.3%5.7%4.9%5543.9%1.7%57130.8%642-0.5%-2.4%-2.1%-5.3%-5.2%-6.2%919-6.5%563-10.0%-11.1%58311125723312
3666
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76927682023节奏：Q1低谷（同比-3.4%）、Q2复苏（+10.7%）、Q3回落（-4.8数据来源：奥维云网（AVC）推总数据-4-各品类发展阶段不一，整体而言面临需求不振的困局2023年1-9月中国家电市场分品类规模及同比情况洗护厨房大电0.4%厨房小电热水器生活电器电视空调制冷-5.5%7.7%2.7%1.2%-9.6%5.2%0.8%零售额（亿元）同比19.8%7.7%7.3%769.2%8.0%4.3%7073.2%3.3%2042.3%3660.8%-1.1%456-2.7%185-3.3%29-4.4%79-5.5%727-8.4%-9.6%-11.5%54-39.6%121,768886948363158188136彩电空调冰箱冷柜洗衣机（含套）干衣机（含套）烟灶消洗碗机单功能微蒸烤微蒸烤复合机集成灶小家电电热燃热清净化器净水器电风扇电暖器洁电器数据来源：奥维云网（AVC）推总数据-5-到需求浓度高的地方，无增长的时代在结构中寻找爆发与繁荣2023年1-3季度健康家电零售额增速领先行业增速的情况气泡洗热水器感应翻盖智能马桶净热一体净水器UV杀菌加湿器保鲜冰箱复式洗衣机迷你洗衣机大风量油烟机消毒机数据来源：奥维云网（AVC），保鲜冰箱为推总数据，其他品类为线上监测数据-6-健康需求崛起，其背后是用户健康生活理念的强力支撑2022-2023年5月社交媒体有关健康的声量变化2023年1-5月社交媒体有关健康的推文词云用户调研数据显示的消费者关注的健康家电核心点92%1.6%12.0%21.2%营养饮食空气33.6%水皮肤健康其他调研数据显示，92%的消费者选购家电时会特别关注健康功能31.6%数据来源：2023年1-5月魔镜抖音、微博&小红书热词分析（推文包含关键
“健康”或者“养生”或者“保健
”或者“营养餐”或者“膳食补充”或者“提高免疫力“）、奥维云网消费者调研-7-健康家电，已从简单的功能卖点向健康管理进阶Ⅰ
功能卖点阶段Ⅲ
品类升级阶段初期阶段，利用“健康功能”卖点,吸引消费者，例如空气净化、除菌、自清洁功能。现阶段，衍生出专门服务于健康需求的家电，例如新风空调、扫地机器人、保鲜冰箱。中期阶段，“健康功能”成为家电的标健康空气、健康用水、健康卫浴等等解配，除菌、杀菌、消毒成为主流家电的基础功能之一。决方案的推广与渗透，以及健康监测等功能的衍生。Ⅱ
主流标配阶段数据来源：奥维云网（AVC）整理-8-“健康相关技术”矩阵形成，且在不断持续迭代进化2023年1-9月分家电品类分健康技术标签零售额市场表现情况护眼电视保鲜冰箱复式分洗洗衣机银离子除菌洗衣机占比23%，+4%（推总数据）占比29%，+7.5%（推总数据）占比1.3%，+0.2%（推总数据）占比15%，+2.6%（线上监测）紫外线除菌洗衣机巴氏（高低温）除菌洗衣机新风空调净化功能空调占比29%，+7.5%（线上监测）占比7.6%，+0.2%（推总数据）占比7.8%，-0.8%（线下监测）占比58.1%，+13.6%（线下监测）排风量≥23m³/min的油烟机超微气泡洗燃气热水器占比29%，+7.5%（推总数据）规模同比218%（线上监测）数据来源：奥维云网（AVC），注：净化功能空调包含除菌、除尘、除味、除醛等对空气有净化作用的功能，不包含对机器本身有清洁作用的自清洁功能；-9-（续前页）“健康相关技术”矩阵形成，且在不断持续迭代进化2023年1-9月分家电品类分健康技术标签零售额市场表现情况净热一体净水器占比11.9%，+5.8%（线上监测）矿化功能净水器占比3.8%，+1.6%（线上监测）零陈水功能净水器35.7%
+13.5%（线上监测）矿化功能净饮机占比36.3%，+12.3%（线上监测）占比，消毒机（净化器）负离子加湿器UV杀菌加湿器洗消烘存洗碗机占比11.8%，+3.2%（线上监测）占比10.6%，+0.9%（线上监测）占比39.9%，+11.1%（线上监测）TOP10中占9款（线下监测）二星消毒柜空气炸嵌入式微蒸烤电蒸锅咖啡机占比94.5%，+1.5%（线下监测）占比59.2%，+21.3%（线上监测）规模同比21.7%（推总数据）规模同比12.9%（线上推总）数据来源：奥维云网（AVC），注：净化功能空调包含除菌、除尘、除味、除醛等对空气有净化作用的功能，不包含对机器本身有清洁作用的自清洁功能；-10-二、行业从健康单品到健康解决方案转型健康功能的实现方式多样，产品配置将从单一健康方式转向组合健康方式常用的杀菌方式（以洗衣机为例）常见的保鲜方式（以冰箱为例）高温（巴氏、蒸汽、煮洗）紫外线+光触媒水分子保鲜银离子臭氧电解水…控氧保鲜干湿分储微冻保鲜真空保鲜零度保鲜…2019-2023前三季度消毒柜主要消毒方式占比走势81.6%73.4%73.9%71.2%69.7%线上线下68.7%57.2%62.6%57.3%
61.2%57.9%55.4%17.9%14.9%8.0%7.8%5.2%12.9%
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23巴氏光波19
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23负离子净化高温/蒸汽红外线紫外线臭氧数据来源：公开资料、奥维云网（AVC）监测数据
-12-健康家电的使用效果将走向数据化、可视化，以推动行业加速渗透行业性杀菌标准以对比实验等营销方式让功能可见以带屏数显的方式让功能可见以权威、专业、极端环境等背书方式凸显净化器带屏数显功能零售额占比（线上）-0.1%77.3%14.0%37.5%11.7%17.5%PM2.5甲醛数显TVOC数显净水器净饮机水质显示占比变化8.2%13%占比变化15.8%20%线上线下58.9%38.4%71.7%88.1%数据来源：奥维云网（AVC）监测数据
-13-健康家电消费投资化，健康家电产品向高端化、品质化升级从“产品消费”到“个人投资”2023年1-8月中国家电线下市场分品类零售额同比和高端品零售额同比情况100%50%0%行业零售额同比高端家电零售额同比个人投资产品消费-50%用户在“个人投资”时，更加注重长期效用和产品体验用户在“产品消费”时，更加注重短期满足和性价比300%200%100%0%2023年1-8月中国家电线上市场分品类零售额同比和高端品零售额同比情况行业零售额同比高端家电零售额同比产品消费和个人投资，二者的用户决策模型也不一样，当用户把一个产品在心理上看做是“个人投资”后，这个产品便可以实现高溢价。-100%数据来源：奥维云网（AVC）监测数据
-14-家电市场竞争白热化，健康家电也需兼备行业的其他热点发展趋势“互联”“融合”“环境友好”“交互”以家电为例，用户对于互联网家电接受度已处于较高水位（2023年1-8月线下互联网家电零售额份额）连续年度线下嵌入式冰箱零售额规模占比走势线下智能语音空调销量渗透率28.0%连续周度低音破壁机线上市场零售额份额走势(部分机型）19.1%18.1%14.7%11.2%6.1%2.8%2.1%零售额份额2.5%彩电空调95.0%90.0%26.3%1.9%冰箱42.5%51.1%42.6%54.7%50.9%67.5%2023年1-3季度洗碗机分类型零售额同比电储水热水器燃气热水器净化器169.5%线上市场
线下市场12.5%10.7%8.5%37.3%18.6%嵌
全72.1%33.0%26.1%0.3%20H1独用
嵌两集成洗台式水槽式抽屉式整体碗机入
尺
嵌式
寸
…净水器21H122H123H1扫地机器人数据来源：小红书调研、奥维云网监测数据
-15-考虑到我国人群混住的特点，母婴和适老的功能搭载需求也会逐渐凸显广义的母婴家电应包含所有的配置母婴安全使用功能属性的家电银发群体生理/机能变化催生银发产品使用需求手指灵活度下降安全视力减退功能简单行动敏捷度下降抬手/蹲起幅度受限满足特定需求使用方便带有母婴空间和母婴模式的冰箱复式洗衣机舒适空调母婴级净水器冷热敏感度降低容易操作性价比空间大体能下降能提醒记忆力下降带软水功能的集成洗碗机
母婴级恒温燃热
母婴级净化器母婴级杀菌的清洁电器数据来源：奥维云网（AVC）研究
-16-健康已融入所有家电的基因中，行业从健康单品到健康解决方案转型近半年通过“场景”方式浏览/体验产品情况场景选购方式对消费者选购助力程度各种家庭（集成）解决方案辈出29.5%有体验过，并且购买过产品只浏览或者体验过，但没有购买任何产品22.7%10.9%36.5%8.6%6.7%6.8%
7.0%5.6%2.1%消费者在体验后购买了产品0.0%分分分分分分分分分分以1-10分反映助力程度，10分
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