泰康人寿健康尊享D投保流程28页.pptx
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自动核保，同微电投一样，若违反销售规则，则提示客户修改投保信息；若违反核保规则或自核通过，生成保单号，并提示客户点击确定投保后，之前的信息无法修改，投被保人签名页--“易投”发送页面，投保入口，输入投保信息，自动核保，投、被保人签字，投保资料上传、填写问卷，可点击“发送短信链接签名”，将签名以短信形式发送至投被保人手机。点击“发送微信签名”，将签名以微信形式发送至投、被保人处。若投、被保人完成签字，可点击“刷新”，签名板处即可呈现签名，投被保人签名页--客户签名页，投保入口，投保资料上传、填写问卷，投被保人签名需先做手机验证，手机号必须跟投保时所填手机号相同，阅读人身险投保提示书并签名，完成投保单签名，及银行卡号填写，点击【提交】。
自动核保，投、被保人签字，投保资料上传、填写问卷，客户完成签名，投保资料上传页，代理人确认客户信息无误，点击【下一步】，保单受理完成，微投录入流程，电投、微电一体录入流程，易投录入流程，代理人在【泰康家园】领取种子，种子转发给客户，客户自行录入投保信息并开始自动核保，自核完成，填写银行卡等信息，受理成功，领取微投种子，进入【泰康家园】公众号，点击【领取种子】，进入种子商店点击【健康尊享D】产品种子，下载并转发给客户，领取微投种子，进入种子后，点击【获取】，选择质子重离子或特药保险，点击【立即下载】，返回【泰康家园】对话框，将种子转发给客户，客户自行填写投保人、被保人信息，健康告知信息，输入关联保单号，客户收到种子并打开后，点击【立即抢购】，客户填写投保信息，阅读人身险投保提示书并签名，完成电子签名，点击【确认】，保单将受理完成，自动核保完成后，客户填写【银行卡号】，可点击【扫描】拍摄银行卡照片自动带出银行卡号码。
电投、微电一体录入流程，进入MSS系统，点击【个人寿险】，填写投、被保险人信息，主险选择险种，填写受益人信息及健康告知信息，自动核保，选择电子投保（电投）或微信投保（微电一体），填写银行卡等信息，受理完成，备注：确定要共同构成家庭单的成员，首先填写投、被保人信息后，点击【下一步】，录入投被保人信息，险种信息选择【泰康健康尊享保险产品计划】，并输入关联保单号，点击【确定】，健康尊享D+ 录入险种信息，可选择【质子重离子】及【特药保险】，点击【下一步】，无需录入身故受益人，点击下一步，录入受益人信息，录入营销服务部、保单形式等信息，点击【下一步】。录入保单形式等信息，自核结果出现后，选择【电子投保】将开始后续电投流程，【微信投保】将开始后续微电一体流程，自动核保，健康告知、财务告知等信息录入完成后，点击【自动核保】开始自核，【电投】银行卡录入，录入银行卡信息，点击【确认投保】，【电投】 缴费方式，选择交费方式，点击【提交】，保单受理完成。MSS系统自核过后，选择【微信投保】，进入微电一体流程，种子送至【泰康家园】。种子转发给客户后，客户预览代理人在MSS系统填写的信息，完成投保单电子签名，填写银行卡号点击【确认】，【微电一体】 客户信息确认，阅读人身险投保提示书并开始签名。
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