越南的营养保健品市场报告：趋势、机遇与市场准入
越南营养保健品市场概览
越南营养保健品市场相较于其区域内的同行表现出显著的增长势头，这主要是由于该国对健康相关和个人护理产品需求的增加所推动。本文将概述营养保健品市场的现状，包括行业驱动力、面临的挑战，以及为投资者提供的市场准入选项和要求。
在过去的二十年里，越南营养保健品市场（亦称作膳食食品或功能性食品）经历了显著的变化。根据2021年8月英国商会发布的一份报告，越南本土营养保健品市场的总价值达到了5629亿美元，增长率为13％。预计在未来十年内，该市场的年均增长率将达到20％。
02行业驱动力
个人可支配收入的增长与健康意识的提升越南拥有东南亚地区增长速度最快的中产阶级及富裕阶层之一。根据世界银行数据，2020年越南的人均GDP为2785美元，而在2022年，泰国政府计划实现高达6.5％的GDP增长。这一增长预期将对消费者支出产生积极影响，并推动对能够补充营养缺口的产品的需求量。
人口老龄化与健康意识觉醒越南现有人口约9700万，其中65岁以上的老年人口超过800万。近年来，对营养保健品的需求显著增加。随着人们对健康风险的认识日益加深，使用膳食食品来预防高血压、糖尿病、肥胖症及心血管疾病等慢性病已成为一种趋势，这些疾病的患病率也有所上升。
自我药疗自我药疗在越南被认为是一个普遍存在的问题。据统计，越南农村地区的自我药疗率介于40%至60%之间，而在城市地区，这一比例高达76%。这种现象部分归因于非处方药物管理相对宽松以及医疗保健服务费用的增加。
个人自费承担的医疗检查和治疗服务费用占到了43%，这一比例相较于全球多数国家较高。这与健康保险基金尚未全面覆盖医疗保健需求和服务，且保险覆盖范围有限的事实有关。
外国品牌较本土品牌更受青睐营养保健品需求的增长促使了进口产品使用的增多，因为消费者普遍对外国品牌持有更高的信任度。外国品牌倾向于定位于高端市场，以吸引中高端消费者群体，而本地品牌则主要服务于大众市场。
此外，外国企业在非草药或非传统膳食补充剂领域更为活跃，而本地企业则更多地涉足于草药/传统/治疗性产品。进口商品占据市场40%的份额，表明当地消费者对外国品牌持开放态度。
草药类保健品备受推崇在越南，截至2021年，草药、传统及治疗性补充品占据了超过70%的市场份额。预测显示，草药类营养保健品将持续引领营养保健品市场的潮流。
草药类营养保健品在美容和个人护理行业的广泛应用同样促进了越南健康膳食补充品市场的增长。这是因为消费者相信，与标准天然成分产品相比，草药或传统产品具有较少甚至无副作用的特点。
人参作为最受欢迎的草药类膳食补品，在越南备受关注，且预计其需求将迅速增长，因为人参有助于增强免疫力——这一点在疫情期间尤为重要。
03越南国内企业主导市场
在越南营养保健品行业中，Herbalife、Trafaco JSC、Amway越南有限公司、Nu Skin越南有限公司以及后江制药JSC被认为是五大领军企业。然而，这些市场领导者的市占率大多不超过5%，这反映出越南补品市场具有高度竞争性。统计数据显示，截至2021年，行业内共有3,108家企业，产品种类多达11,127种。
值得注意的是，市场上消费的营养保健品中有超过70%是由越南国内企业生产的。而剩余的约20%则主要从美国、德国、加拿大、韩国、日本等知名市场进口。
尽管越南国内市场仍然占据主导地位，拥有70%的市场份额，但包括Cheing Kwan Jang、Pharmaton、IMC等在内的几家大型国际品牌已经通过重大投资来拓展其在越南的市场。这些品牌凭借其技术优势、产品质量、检测标准以及严格的生产工艺，成为了强有力的竞争对手，并有可能在未来不久迅速抢占市场份额。
根据《第15/2018/ND-CP号法令》的规定，所有功能性食品生产企业必须遵循良好的生产规范（GMP）。GMP是一套确保产品按照既定质量标准进行生产的管理体系。截至2020年，已有超过200家工厂达到了或超过了GMP的要求。
04商机
除了在老年人群体中的高需求之外，得益于互联网和专注于健康的媒体对这些产品好处的广泛传播，18岁以上人群中使用营养保健品的比例已上升至58.5%。
此外，越南功能性食品协会（VAFF）作为越南企业、研究机构和企业家的专业组织，不仅与越南国内机构如食品安全局（隶属于卫生部）和竞争管理局（隶属于工贸部）签订了合作协议，而且还是东盟营养保健品协会联盟（AAHSA）和国际膳食/食品补充剂协会联盟（IADSA）的一员。
这些合作安排将使越南得以接触广泛的区域性和国际专业知识，吸引那些希望在越南建立其区域性或全球性制造和研发中心的投资者。
VAFF通过与美国、中国、日本和欧盟等地市场共享信息#百家快评#并更新营养保健品方面的最新资讯，特别是在法律法规、标准制定和新产品开发等方面保持沟通，以确保跟上最新的趋势，并满足越南市场的质量要求。
05面临的挑战
尽管营养保健品行业经历了快速发展，但非法产品的监管却成为了当局面临的一个严峻挑战。越南本地及国际公司必须与次标准乃至非法产品竞争，后者由于价格较低，可能对消费者更具吸引力。
此外，诸如Zalo、Facebook和YouTube等在线平台上的广告宣传中存在着大量的误导性信息。在高需求的推动下，消费者往往不会花时间去核实这些声明的真实性，或者并不了解产品的来源。
越南政府监管措施也未能及时跟进虚假广告活动的步伐。
06市场进入策略
对于营养保健品的外国制造商而言，可通过与当地分销商合作或建立贸易公司的方式进入越南市场。
通过当地分销商进入市场时，选择合适的合作伙伴可能会决定一家公司的投资策略的成功与否，这也是大多数企业高管最为关心的问题之一。因此，首要且最为关键的条件是，本地合作伙伴必须取得用于交易投资者产品的营业执照。
如果投资者选择在越南设立贸易公司，则应认识到伴随的风险以及需满足的特定要求。鉴于营养保健品行业属于有条件行业，投资者应特别注意以下关键要求：
申请投资注册证书；
申请商业注册证书；
申请销售功能性食品的许可。
不论采用哪种方式，企业在越南分销营养保健品之前，必须完成产品申报程序，并确保其产品符合标签以及健康和安全要求。
此外，企业还需取得食品卫生与安全标准合格证书，并在整个营业期间持续符合所有有关健康、安全和卫生的标准。
07关键要点
营养保健品市场不仅对于制造商而言是一个充满潜力的领域，同时也惠及广大消费者。尽管安全标准和广告监管仍是投资者关注的重点问题，但随着当地人口对健康风险认知的提升，以及65岁以上人口基数的增大，该领域为投资者提供了诸多机遇，并且预计该行业将持续增长。
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