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2023年中国功能食品：加速进入老龄化社会为行业带来巨大市场机会

泰然健康网
2024-12-11 11:03

一、功能食品行业概况

功能性食品是指具有特定营养保健功能的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节肌体功能，不以治疗为目的的食品。功能性食品有时也称为保健品食品。在学术与科研上，叫“功能性食品”更科学些。“功能性食品”的范围包括：增强人体体质（增强免疫能力，激活淋巴系统等）的食品；防止疾病（高血压、糖尿病、冠心病、便秘和肿瘤等）的食品；恢复健康（控制胆固醇、防止血小板凝集、调节造血功能等）的食品；调节身体节律（神经中枢、神经末稍、摄取与吸收功能等）的食品和延缓衰老的食品等。按消费对象的不同，功能食品可分内日常功能性食品和热衷功能性食品两类；按科技含量的不同，功能食品可分为第一代产品、第二代产品和第三代产品。

我国功能性食品行业发展历程主要分为起步阶段、整顿成长阶段和规范发展阶段。经历了从药品向食品的转变，第一阶段中，由于成分不明，安全事件引发消费者的信任危机；第二阶段，国家有关部门针对保健品长期无法可依的局面制定了一系列法律法规；第三阶段，随着相关法律法规的出台以及消费者意识的进一步提升，对于功能性食品的认知更加客观公允，行业进入发展新篇章。

我国功能食品行业发展历程

资料来源：观知海内咨询整理

功能性食品的产业链上游为原材料和原材料加工。原材料包括糖醇类、低聚糖类、中药材等，代表企业包括金禾实业、晨光生物等。原材料加工分为农产品加工、中药材加工等，代表企业包括健康元、国药药材等。原材料及原材料加工均对企业的研发能力以及资金实力要求较高。整体来看，功能性食品产业链上游属于技术、资金壁垒较高的环节，市场集中度也较高。产业链中游包括生产商和品牌商。生产商为品牌商提供代工服务，包括仙乐健康、艾兰得、百合生物等；品牌商主要面对C端消费者销售自有品牌产品，可分为初创公司和成熟企业，初创公司包括WonderLab、BuffX、Minayo等；成熟企业包括汤臣倍健、哇哈哈、东阿阿胶等。产业链下游为销售渠道和消费人群，从销售渠道来看，主要包括电商、内容平台等线上渠道和商超、母婴店等线下实体渠道；从消费人群来看，功能性食品的消费者群体范围相当广泛，不同的人有不同的需求，在产品品类上也各有青睐。儿童适合糖果、乳品等品类，年轻人关注有益睡眠、缓解压力的品类，中老年群体则倾向选择对骨关节、心血管有益处的功能性食品。

我国功能食品行业产业链示意图

资料来源：观知海内咨询整理

二、社会环境分析

老年人群体由于身体机能的衰退，使得其身体健康及慢性病问题相对凸显，成为功能食品最主要的需求群体。近年来，随着生活水平的提高和医疗条件的改善，我国居民平均寿命明显提高，人口老龄化趋势日益加剧。而老龄化的不断加剧，将为行业的发展带来庞大的消费市场，推动行业持续发展。而据资料显示，2022年我国65岁及以上人口达20978万人，占我国总人口的14.9%。

2017-2022年中国65岁及以上人口占总人口比重情况

资料来源：国家统计局观知海内咨询整理（观知海内信息网）

三、我国功能食品市场现状

近年来，人口老龄化进程加快，功能性食品受到消费者所关注，在消费不断升级的背景下，消费者开始选择对于自身有益的功能性食品。目前，功能性食品在全球范围内正进入到快速发展阶段，行业规模正不断扩大。数据显示，2016年至2021年我国功能食品行业市场规模从2226.58亿元增长至2935.09亿元，年均复合增长率为5.68%，预计2023年我国功能食品市场规模将达到3214.60亿元。

而在渗透率上，相比美、日等国家，我国功能性食品渗透率仍处于较低水平。以日本为例，我国功能性食品渗透率20%，仅为日本的一半；粘性用户占比10%，仅为日本五分之一，未来市场增长空间广阔。随着国民对于自身健康关注度的不断提升，消费者的养生理念普及以及多项利好政策的出台，国内功能性食品将迎来前所未有的发展机遇，市场规模有望继续提升。

2016—2023年中国功能食品市场规模预测趋势图

资料来源：欧睿观知海内咨询整理（观知海内信息网）

随着健康中国理念的不断推行，人们对健康的愈发重视，功能性食品市场需求不断提升。数据显示，2016-2021年，我国功能性食品的产量和需求量整体呈现不断上涨的趋势，功能性食品的产量从2016年的50.6万吨增长至2021年的72.7万吨，年复合增长率为7.52%，预计2022年我国功能性食品的产量将达到77.2万吨，2023年我国功能食品产量将达81.8万吨。

2016—2023年中国功能食品产量统计图

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

观知海内咨询发布的《2023-2028年中国功能食品行业现状及发展投资前景预测分析报告》是功能食品行业最新研究成果。介绍了功能食品行业市场发展环境、全球及中国功能食品行业整体运行态势，分析了功能食品市场竞争格局及功能食品重点企业经营状况、产业链发展现状等，并对功能食品行业未来投资前景做了预期及判断。

2016年7月1日起，《保健食品注册与备案管理办法》正式开始实施，保健食品行业正式步入“注册制”与“备案制”双轨并行时代。随着消费者愈发重视增强免疫力，保健功能食品生产企业也更为青睐增强免疫力的相关产品。从行业市场结构来看，目前，我国市面上比较热门的功能食品保健功能主要集中在调节免疫，辅助降血糖，抗疲劳和维生素等几个方面，占保健食品滋补品总数的50%以上。其中排名前三的分别为免疫、维生素和抗疲劳，占比分别为28.8%、14.9%和12.9%。

中国功能食品市场细分产品占比结构分布情况

资料来源：观知海内咨询整理（观知海内信息网）

四、企业格局分析

企查查数据显示，我国目前现存的功能性食品相关企业有68736家。从企业注册情况来看，2017-2022年我国功能性食品相关企业新注册量明显呈现上升的趋势，从2017年的2985家增长至2022年的13893家，年复合增长率为36.01%，2022年我国功能性食品企业新注册量较上年增长12.54%。截至2023年2月底，中国新增功能性食品相关企业数量为2082家。

2017—2023年2月中国功能食品相关企业注册量统计

资料来源：企查查观知海内咨询整理（观知海内信息网）

目前我国功能食品市场竞争格局分散、集中度低，主要由于过去食品监管政策的不完善以及行业利润高，导致大量低质产品企业流入市场。目前，中国功能食品行业的龙头企业主要包括汤臣倍健、东阿阿胶等。其中，汤臣倍健凭借多元的销售渠道以及不断拓宽的品类，市占率稳步提升。2022年，汤臣倍健和东阿阿胶分别营业收入78.61亿元和40.42亿元；截止到2023年一季度汤臣倍健和东阿阿胶分别营业收入31.08亿元和10.69亿元。

2021-2023年一季度中国功能食品行业上市龙头企业营业收入统计

资料来源：公司公报观知海内咨询整理（观知海内信息网）

2022年，汤臣倍健和东阿阿胶净利润分别13.86亿元和4.4亿元；截止到2023年一季度汤臣倍健和东阿阿胶分别净利润分别10.3亿元和2.3亿元。

2021-2023年一季度中国功能食品行业上市龙头企业净利润分析

资料来源：公司公报观知海内咨询整理（观知海内信息网）

五、功能食品行业发展前景

（一）、国家政策支持行业发展

健康是立国之基，近年来国家陆续出台一系列“健康中国”政策。《“健康中国 2030”规划纲要》提出从国家战略层面统筹解决关系健康的重大和长远问题，把健康融入所有政策。《国民营养计划（2017-2030）》指出要着力发展保健食品、营养强化食品等营养健康领域。《“健康中国 2030”规划纲要》《国民营养计划（2017-2030）》《“十四五”国民健康规划》《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》等多项政策为行业的发展提供了长期驱动力，保健食品将在推进健康中国战略实施中对居民健康发挥积极作用。

国家卫生健康委员会发布《食品安全标准与监测评估“十四五”规划》，明确“十四五”时期将致力于营养健康领域的基础、前沿理论和技术研发，加强与食品科学领域的沟通与融合，提高科研能力和服务水平；以提高营养健康产品研发能力为目标，探索建立面向全社会的产学研链条式服务路径，解析不同人群特殊营养需求，有针对性地推动食品研发创新，持续提升产品健康内涵。同时，消费趋势更加多样化、细分化和科学化，市场对企业创新力的要求大幅提升，未来营养健康产业升级将依赖于技术破局，需要持续技术升级，不断探索创新，提升自主核心竞争力。

（二）、国民健康意识提升为行业发展奠定基石

随着居民收入水平和生活质量的提高，消费者对健康品质生活的诉求愈发凸显，为整个营养健康产业的发展打下良好基础。2020 年突如其来的新冠疫情，更是深刻地改变着国人的健康观，后疫情时代全民健康意识迸发，功能性食品也必然会迎来新一轮长期增长机会。

1、是中国加速进入老龄化社会为功能性食品行业带来巨大的市场机会。根据国家卫生健康委员会发布，据测算，预计“十四五”时期，60 岁及以上老年人口总量将突破 3 亿，占比将超过 20%，进入中度老龄化阶段。2035 年左右，60 岁及以上老年人口将突破 4 亿，在总人口中的占比将超过 30%，进入重度老龄化阶段。

2、是随着生活方式的改变和健康意识的提升，功能性食品消费人群年龄阶层不断扩大，新生代消费者群体的崛起叠加消费观念转型将有效扩容功能性食品市场的整体需求。

3、是随着消费趋势更加多样化、细分化和科学化，功能性食品产品功能诉求不断细分化和专业化，剂型更加多样化并向食品化方向发展，推动功能性食品细分领域呈现快速增长态势。

4、是日益趋严的监管环境将推动行业优胜劣汰，有效净化保健食品市场，提高消费者对保健食品需求意愿，有利于行业的长期健康发展。