汇正财经：餐饮供应链
汇正财经：餐饮供应链|挖掘成长企业
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一、餐饮供应链本质为食品工业化。
随着餐饮企业降本增效的诉求日益强烈及连锁化率不断提升，餐饮工业化是大势所趋。据测算 2023 年餐饮供应链市场规模约 2.43 万亿元，市场空间广阔，但当前行业内收入超百亿的企业数量较少，且稳态竞争格局尚未形成，未来有望成长出多家收入超百亿的企业。其中速冻食品为餐饮供应链中游的食品制造企业，充分受益行业成长。
二、B 端速冻米面和火锅料赛道更优质。
我国速冻食品主要分为米面制品、火锅料制品和菜肴制品，其中 C 端米面制品处于成熟期，竞争格局稳定；B 端米面和火锅料处于成长期，集中度提升空间大；菜肴制品处于导入期，竞争高度分散。结合产品发展来看，米面和火锅料制品基本完成全国化推广，菜肴制品因各地区饮食习惯、口味不同，实现全国化大单品难度较大。
三、中小 B、团餐市场空间广阔，发展前景最佳。
餐饮供应链下游渠道可以划分为大 B、中小 B、团餐、外卖，其中大 B 虽然优享连锁化红利，短期易于快速起量，但因大型连锁餐饮多数自建中央厨房，餐饮供应链企业品类拓展受限，中长期成长空间有限。中小 B 是餐饮行业的基本盘，虽然个体规模不大，但企业数量众多，成长空间广阔，同时采购灵活，注重产品性价比，易于餐饮供应链企业切入。团餐需求群体庞大且稳定，市场空间广阔，在当前普遍团餐企业规模不大且行业利润率较低的情况下，产品研发能力强的餐供企业有望受益。外卖渠道价格敏感且闭店率高，维护成本大，该赛道餐供企业成长难度较大。
投资建议：
餐饮连锁化率的快速提升带来餐饮供应链的，未来增长逻辑或为量价齐升。结合产业链来看，中游食品制造企业充分受益餐饮工业化趋势，同时格局集中度不断提升为未来主线，关注细分赛道头部企业。短期餐供企业竞争看起量，产品打造为前提，渠道建设为关键，最终通过规模效应形成竞争优势；中期比全国化部署，不断降低流通环节费用；长期拼原材料成本。
择机关注：餐饮供应链各环节头部企业
603345 安井食品、001215 千味央厨、000721 西安饮食
002216 三全食品、601007 金陵饭店、605338 巴比食品
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