4000亿的京东健康为什么值得买 这篇文章一共解决2个问题： 京东健康 为什么好？京东健康为什么比 阿里健康 好？第一， 京东健康 为什么好？ 京东健康 ...
这篇文章一共解决2个问题：京东健康为什么好？京东健康为什么比阿里健康好？
第一，京东健康为什么好？
京东健康所处的数字大健康（包括在线零售药房、在线问诊、医院数字化改造等）行业天花板非常高、线上化率非常低小个位数、10年行业增长率30%+！
根据沙利文的数据：
1）数字大健康行业到2025年行业复合增长率38%，到2030年行业复合增长率31%！而龙头是拉动行业增速的动力，因此京东健康的增速大概率是高于这个行业增速的。与此同时，20Q3单季度京东集团营收增速同比+28%，阿里巴巴核心商业营收同比+26%。
2）数字大健康行业中，用户使用最频繁的是在线买药业务，而在线药品零售的线上化率2019年仅为3.63%，预计到2025年提升到11%，到2030年提升到19%。目前服饰鞋帽线上渗透率30%+，3C家电的线上渗透率已经40%+。也就是说就算10年后，在线药品零售仍然是渗透率有提升空间的、非稳定的细分行业。
19年京东健康营收是108亿元，平安好医生是51亿元，阿里健康19年4月1日-20年3月31日营收为96亿元。
数字大健康行业19年市场规模是2180亿元，也就是说京东健康、阿里健康、平安好医生占比分别是5%、4%、2%。而数字大健康市场2030年规模预计是4.2万亿……
大健康行业（包括医疗健康服务、药品和非药品市场、消费医疗健康服务、医疗健康基础设施）在2019年市场规模是8.1万亿，也就是说京东健康、阿里健康、平安好医生占比分别是0.13%、0.12%、0.06%。而大健康市场2030年规模预计是22万亿……
因此，行业空间非常大，线上化率非常低，线上龙头市场集中度非常低，能做的事情非常多（政策：放开医药电商准入&分级诊疗&处方外流&优化中老年人网上就医……）就差用户习惯的养成了。
第二，京东健康为什么比阿里健康好？
因为：
1）京东健康站在京东集团的肩膀上，复用京东集团的所有电商基建：物流（B2C的京东物流、O2O的达达）、金融产品、京东客服能力、供应链、由俭入奢的电商平台流量。且京东的基因是B2C。——因此京东健康的客户体验（售前咨询、物流配送、售后服务）高于阿里健康。
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2）药京采，借助京东集团的供应链能力，搭建B2B医药供应链体系，连接上游医药厂商，下游的小B：单体药店/诊所等，深入产业链。——目前已经在和保健品公司做C2M反向定制，下游采购商家数量超17万（截至20年10月底）。
3）集团战略角度，自建VS收购组合。
4）京东家医，从个人渗透到家庭，进一步提升熟练用户使用频率。辛利军：“未来5年，京东健康将为5000万家庭提供服务，开启中国家庭健康管理的新时代”。
总结：京东健康处在一个高速增长的好赛道里，而且站在电商基建巨人的肩膀上，虽然起跑的时间比阿里晚，但相比于搭乘公交的阿里健康来说，京东健康是稳坐在特斯拉的副驾驶上。2亿 3000元，6000亿元市值。
$京东健康(06618)$ $京东集团-SW(09618)$ $阿里健康(00241)$
@Takun @走马财经 @叁明 @陈达美股投资
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