我国咖啡行业：连锁品牌门店扩张速度开始放缓 市场下沉成未来争夺点
根据观研报告网发布的《中国咖啡行业发展深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，咖啡是用经过烘焙并磨粉的咖啡豆制作出来的饮料，与茶、可可被并称为世界三大饮料。
一、行业发展现状
1、市场规模
近年受益于咖啡市场教育，我国消费者与咖啡消费相关的习惯迅速发展。根据相关数显示，2023年国内咖啡消费者总数约为3.99亿人，消费人群渗透率达到28.30%，咖啡需求量同比增长15%，人均年饮用咖啡数16.74杯，较2016年人均年饮用数9杯的数据近乎翻倍。从消费者来看，31-50岁的熟龄群体成为主力军，他们倾向于购买口感浓烈、健康属性强的咖啡产品。
随着咖啡文化深入渗透和消费市场扩容，近几年我国咖啡市场发展迅速，市场规模快速增长。数据显示，2020-2023年我国咖啡产业规模从1364亿元增长到2654亿元，年均复合增长率达17.14%。预计2024年我国咖啡产业规模将增至3133亿元。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
从细分市场来看，速溶咖啡占据主导地位。从2024上半年咖啡各细分品类的表现来看，速溶咖啡占比最高，达到 67%，其次是咖啡豆/咖啡粉、即饮咖啡，分别占比 19.10%/7.08%。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
虽然近年我国咖啡市场得到了较大发展，但从人均咖啡消费量来看，我国与欧美等地区相比仍有一定的差距，未来仍然有很大的提升空间。由相关数据显示，目前欧美地区的年人均咖啡消费量高达600杯以上，亚洲的日本和韩国的年人均咖啡消费量也接近300至400杯，而我国的年人均咖啡消费量还达到16.74杯。这一差距表明，我国咖啡市场仍具有巨大的潜力和发展空间。
2、咖啡门店数量情况
咖啡门店持续拓展，倒目前已超过美国成为世界第一。2023年我国品牌咖啡门店的数量增长了58%，达到创纪录的49691家，超美国9000多家，而同期美国品牌咖啡门店的数量仅增长了4%。其中上海咖啡门店数领跑全国，总计9553家，占全国门店数高达6.1%。
具体到品牌发展方面，2023年瑞幸净增8025家门店，门店规模增速为98.21%，现有门店数达到16196家；库迪咖啡则净增6977家门店，增速达到8019.54%，现有门店达到7064家；幸运咖则净增976家门店，增速为54.07%，现有门店为2781家。
但进入2024年，我国咖啡行业开店速度开始放缓，连锁咖啡品牌行业开店量持续走低。具体来看，2024年1-3月开店总量分别为1584、957、677家。4月略有反弹，新开门店数量达1113家，但整体依旧呈现下行趋势，5、6月开店总量分别为1096、953家，7月份新开门店1193家，同比2023年7月下降48.69%，环比2024年6月上升26.51%，现存门店总数达46481家。
数据来源：公开数据整理，观研天下整理
从品牌开店情况看，连锁咖啡品牌开店速度趋于稳定。有相关资料显示，在2024年7月23个品牌中，有7个品牌开店数量不及上月，另外只有瑞幸、库迪、幸运咖三个品牌开店数量过百外，除此以外，其他品牌月开店数量均未过百。其中瑞幸不论是门店数量还是扩张速度，均位居第一，且显著拉开了与其他连锁咖啡品牌的距离，是第一个也是唯一一个达成万店成就的咖啡品牌，其7月开店537家，现存门店数量20028家。
2024年7月23家连锁咖啡品牌开店情况
品牌7月开店数量（家）6月开店数量（家）环比增速现存门店数量（家）瑞幸53748011.88%20028星巴克4069-42.03%8030库迪咖啡312135131.11%7038幸运咖12511211.61%2890沪咖164300%1878Manner咖啡3538-7.89%1350Nowwa挪瓦咖啡242020%1134Tims咖啡1617-5.88%874M Stand34-25%529COSTA COFFEE40/413pull-tab拉环咖啡1721-19.05%358上岛咖啡21100%253西西弗矢量咖啡31200%232Peet's Coffee皮爷咖啡440%240太平洋咖啡10/228本来不该有·鲜果咖啡01-100%208WE LUCKY COFFEE251392.31%206比星咖啡111010%148LAVAZZA拉瓦萨咖啡12-50%118漫咖啡63100%113小咖咖啡5425%104代数学家5425%100蓝瓶咖啡10/9资料来源：公开数据整理，观研天下整理
二、进出口情况
自2020年以来，随着国内市场对咖啡需求量的快速增长，我国咖啡进出口贸易从净出口转为净进口态势，且未来较长一段时间内，净进口量将呈常态化增长趋势。数据显示，2023年我国咖啡进口量为15.39万吨，同比增长23.5%；出口量为1.78万吨，同比下降62.1%。2020-2023年我国咖啡净进口量从2万吨快速波动增长至13.61万吨，增长了11.6万吨，年均复合增长率约为89.41%。可见国产咖啡豆出口转内销的特征变化较为明显。
数据来源：中国海关，观研天下整理
在进口量持续走高情况下，2023年我国咖啡相关商品进口额再创新高，达78.1亿元，同比增长11.4%；而咖啡出口额则进一步回落到7789.9万美元，同比下降64.4%。
数据来源：中国海关，观研天下整理
此外在出口市场，上海正成为我国咖啡产业对外出口“桥头堡”，正成为我国在世界咖啡版图中的重要一环。根据相关资料显示，上游产业中，2023年上海企业咖啡生豆出口总额占全国比重超四成；咖啡制品中，上海市2023年出口浓缩精汁或以咖啡为基本成分产品总额超2145万元，相比于2019年增长幅度超70%。
四、行业竞争情况
近年得益于市场发展向好，相关资本也在不断进入该赛道，市场竞争也逐渐激烈。数据显示，2023年我国咖啡相关企业数量已达384859家，相较2022年新增60236家，同比增长15.65%。其中上海是外资咖啡企业最集中的城市，以2056家外资咖啡企业领跑全国。
目前我国咖啡市场呈现龙头集中趋势。以现磨咖啡赛道为例，2022年我国现磨咖啡赛道1000家以上品牌门店占比提升明显，由2020年的12%提升至2022年的16%；而10家以内门店数占比则锐减，下降超5个百分点。目前全国整体来看，瑞幸/星巴克/库迪遥遥领先。按店数计，瑞幸全国市占率9.5%，星巴克/库迪全国市占率超过4%。
资料来源：观研天下整理
下沉市场成为主要争夺地，本土品牌主攻下沉市场。过去一年，“县城咖啡”一词的出镜率颇高。但直到现在，留给县城咖啡的空间仍然十分可观。以终端零售额计，2022年我国三线及以下城市现制茶饮市场规模约732亿元，是现制茶饮赛道中占比最高增速最快的市场。
相比之下，咖啡的主要战场仍然在一线和新一线城市，规模占比均约30%。以终端零售额计，2022年我国一线/新一线现磨咖啡市场规模约333/379亿元，2017-2022年CAGR均为42.3%。参考茶饮的发展逻辑，未来，下沉市场也将是咖啡的另一增量池。
另外2022年我国人喝掉了近30万吨咖啡，这在5年前几乎难以想象。眼下我国有2000多个县城，对于咖啡行业而言，可开拓的空间依然巨大。
在此背景下，下沉市场成为了咖啡企业主要争夺地，本土品牌如库迪、幸运咖、沪咖等，主攻下沉市场。事实上，咖啡品牌早已摩拳擦掌，盯紧下沉市场。例如库迪咖啡，自成立以来便持续发力下沉市场。目前门店的分布大致会是1/3在一线超一线城市，1/3在二三线城市，1/3在四五线城市。
整体来看，虽然国产咖啡品牌入场晚，但扩张迅速，平价咖啡席卷全国各大中小城市。例如2023年瑞幸咖啡已覆盖99%的三四线城市和70%的五线城市。
2023年我国各等级城市品牌门店排名TOP5
一线城市品牌门店排名TOP5
城市等级
咖啡品牌
数量
1
瑞幸
3411
2
星巴克
2326
3
Manner
837
4
库迪
564
5
北美传奇
381
新一线城市品牌门店排名TOP5
排名
咖啡品牌
数量
1
瑞幸
5240
2
星巴克
2351
3
库迪
1915
4
幸运咖
507
5
北美传奇
315
二线城市品牌门店排名TOP5
排名
咖啡品牌
数量
1
瑞幸
3844
2
库迪
1540
3
星巴克
1377
4
幸运咖
519
5
泸咖
285
三线城市品牌门店排名TOP5
排名
咖啡品牌
数量
1
瑞幸
2977
2
库迪
1190
3
幸运咖
781
4
星巴克
631
5
泸咖
214
四线城市品牌门店排名TOP5
排名
咖啡品牌
数量
1
瑞幸
1996
2
库迪
802
3
幸运咖
597
4
星巴克
302
5
泸咖
228
五线城市品牌门店排名TOP5
排名
咖啡品牌
数量
1
瑞幸
899
2
库迪
479
3
幸运咖
262
4
泸咖
191
5
星巴克
113
资料来源：公开资料整理，观研天下整理（WW）
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