A股2025展望：三大赛道将成全新风口 消费复苏与科技引领
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2024-12-27 08:28:44 新浪财经
A股2025展望！今年最后几个月，美联储开启降息周期、高层会议对稳定经济和资本市场的积极定调，极大鼓舞了已经低迷三年的A股的信心，也让投资者对2025年的行情充满期待。投资者需要厘清的问题是，哪些行业所处的周期位置更有安全边际和上升弹性，哪些行业更有可能趁势而起，成为新一轮牛市中的全新风口。
过去几年，A股消费大白马经历了漫长而巨幅的下跌。代表优质消费公司的茅指数连续3年跑输大盘指数，整体跌幅接近50%，包括中国中免、金龙鱼等超级大盘股，最大跌幅甚至超过80%。作为业绩最稳定的板块，A股消费大白马的大跌并不是业绩崩盘，而是为上一轮牛市罕见暴涨积累的估值泡沫买单。洗净浮华之后的消费大白马，为明年的投资者提供了较高的安全边际。目前，茅指数的PE已经降到20倍左右，PB大约3.3倍，比近10年大多数时候都要低，相比3年前的估值巅峰几近腰斩。昔日高高在上的优质资产，如今已变得更接地气。
估值端有了安全边际的消费大白马，明年的业绩增长也有较高的确定性，背后的主要推动力来自政策层面的助力。美联储开启降息周期，为国内宏观调控打开了空间：年末的政治局会议中，决策层首次提出采取超常规逆周期调节措施，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策；随后召开的中央经济会议上，“提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求”被放在明年经济工作重点任务的首位，并且着重强调了首发经济、银发经济和冰雪经济，通过创新消费场景提升消费意愿的政策意图清晰可见。
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