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2024年中国茶产业成熟度现状分析 前言中国是茶的原产地,也是全球茶文化的发源地,全球各国的茶树均直接或间接由中国引种,世界上有关茶的语音、种茶知识、制茶方...

前言

中国是茶的原产地,也是全球茶文化的发源地,全球各国的茶树均直接或间接由中国引种,世界上有关茶的语音、种茶知识、制茶方法、品茶技艺、饮茶风俗等都与中国关系密切。解放后,我国高度重视茶产业的发展,不断加大对茶业的政策扶持,中国茶业渐次恢复;20世纪80年代以后,随着改革开放的深入,中国茶产业更是迎来了高速发展阶段;目前,在广大茶农和茶叶工作者的辛勤努力下,中国已经成为全球最大的茶叶生产国和消费国,茶叶种类丰富,产业布局辽阔。乡村振兴战略背景下茶产业已经成为带动地区经济增长的重要产业。

1.产品成熟度

茶叶的生产大体上可分为两个环节,鲜叶的生产和茶叶的制作,其中,鲜叶为从茶树上采摘的芽、叶、嫩茎,是各类茶叶加工的原料;茶叶为以鲜叶为原料,采用特定工艺加工的、不含任何添加物、供人们饮用或食用的产品。

1.1.劳动力发展水平

农业农村部2020年有关调查数据显示,中国茶产业从业人员超过7000万人,其中包括茶农约2600万人、采茶工约3300万人、加工和流通环节1100万人以上。

从农业从业人员的人口结构来看,中国农业生产中初中程度的农业生产经营人员占比较多,大部分农业生产经营人员年龄偏大,不同程度制约着中国茶产业的健康持续发展。

1.2.劳动对象发展水平

中国幅员辽阔,茶树适种范围广、种植规模大,茶园遍布全国从海南到山东、从西藏到台湾20多个省(直辖市、自治区),有1000多个县市发展茶树规模化种植。

中国茶树种植区域辽阔,茶树品种可按繁殖方式分为有性系品种和无性系品种等。1992年,原国家农业部提出了无性系良种化的建议,经过几十年的推动,中国无性系良种化比例由20世纪80年代初的10%左右提高到2020年的68%。

1.3.劳动资料发展水平

作为叶用植物,茶树多种植在山坡地等养分贫瘠的土壤中,施肥可以增加土壤对茶树的养分供应,对茶叶产量和品质提升具有重要意义。依托国家茶产业技术体系的相关研究指出,中国茶园化肥年均用量超过200万吨,茶园化肥过量施用问题突出。

2024年第一次国家农产品质量安全例行监测工作,茶叶产品合格率为98.5%,茶园化学农药不合理使用的现象仍然比较突出,但总体呈现减少趋势,在药剂选择上,已逐渐偏重于高效、广谱、低毒等特性的新型农药。

中国茶园机械化生产起步较晚、发展水平较为滞后,且茶园选址多在地形复杂多样的山坡地,茶叶种植与管理作业长期以来以人工为主,截止目前,全国茶园生产综合机械化率约为30%,整体机械化水平较低。

在茶叶加工领域,初加工机型齐全、种类繁多,覆盖各类茶叶产品的各个加工流程,深加工茶叶功能成分提制技术、速溶茶加工技术、饮料加工技术快速发展。

2.市场成熟度

2.1.市场规模

2.1.1.生产规模变化趋势

2023年,中国茶叶产量为354.11万吨,与2013年的188.72万吨相比,增长了165.39万吨、增幅约为87.64%,年均复合增长率约为6.5%。

图表1:中国茶叶产量变化趋势

2.1.2.消费规模

2.1.2.1.国内市场消费规模

中国茶叶流通协会发布数据显示,2013年至2023年,中国茶叶内销总量增长了106.57万吨、增幅约为79.63%,年均复合增长率约为6.03%。

图表2:中国茶叶内销总量变化趋势

2.1.2.2.进出口贸易

2023年,中国进口茶叶3.87万吨、进口金额为1.45亿美元;

与2015年相比:

中国茶叶进口量增长了1.59万吨、增幅约为69.69%,年均复合增长率约为6.83%;

进口金额增长了0.4亿美元、增幅约为37.63%,年均复合增长率约为4.07%,进口金额增速明显低于进口量增速。

图表3:中国茶叶进口量及进口金额变化趋势

2015年至2023年,中国茶叶出口量增长了3.88万吨、增幅约为12.07%,年均复合增长率约为1.44%;

出口金额增长了3.23亿美元、增幅约为23.96%,年均复合增长率约为2.72%,出口金额增速明显高于出口量增速。

图表4:中国茶叶出口量及出口金额变化趋势

由于出口规模明显大于进口规模,中国茶叶进出口贸易常年呈净出口态势,2023年,中国茶叶净出口量为32.18万吨、贸易顺差为15.25亿美元。

图表5:中国茶叶净出口量及贸易顺差变化趋势

2.1.3.经营效益

茶叶生产主要涵盖种植、加工两个环节,其中,茶叶种植的成本主要包含土地、种苗、人工等,人工成本在茶园种植总成本中占据较大比重,近年来,随着人工成本、农资成本等生产成本的持续上涨,茶叶成本与收益的平衡面临更大的挑战。

茶叶加工包括萎凋、杀青、做青、闷黄、发酵、揉捻、团揉、渥堆、干燥、紧压等多道工序,单枞、大红袍等高端茶叶产品销售价格高,利润相对丰厚,普通茶叶产品成本相对较低,市场竞争激烈,利润空间也相对较小。

2.2.市场结构

2.2.1.地域布局

2022年,中国茶叶产量为334.21万吨,主要分布在福建、云南、四川、贵州、湖北等省域,以上5个省域合计生产全国60.01%的茶叶产量。

从单位面积产量来看,福建茶叶单位面积产量为142.94公斤/亩,是全国茶叶单位面积产量最高的省域,得益于明显高于全国平均水平的茶叶采摘率以及具有明显优势的单产水平,福建茶叶产量居全国首位。

图表6:2022年中国各省域茶叶产量及单位面积产量排名

2.2.2.品种布局

2.2.2.1.茶叶生产品种结构

《中华人民共和国茶叶分类国家标准(GB/T 30766-2014)》将中国现代茶叶分为六大基本茶类:绿茶、白茶、黄茶、青茶(乌龙茶)、黑茶、红茶。

中国茶叶流通协会数据显示,2023年,中国六大基本类茶叶产品中,产量排名前三名的依次是绿茶、红茶、黑茶,其在全国茶叶产量中所占的比重分别为57.91%、14.71%、13.71%。

图表7:2023年中国六大类茶叶产量及产值情况

2.2.2.2.内销产品结构

2023年,中国六大基本类茶叶产品中,内销规模排名前三的产品依次为绿茶、红茶、黑茶,内销规模排名后三的产品依次为青茶(乌龙茶)、白茶、黄茶;按内销均价排名依次为黄茶>绿茶>红茶>白茶>青茶(乌龙茶)>黑茶。

图表8:2023年中国六大基本类茶叶内销情况

2.2.2.3.进出口贸易商品结构

2023年,中国进口的茶叶产品主要有基本茶类红茶、青茶(乌龙茶)、绿茶、黑茶,以及再加工茶叶产品——花茶。其中,红茶的进口规模最大,全国进口的红茶进口量及进口金额在全国茶叶进口量及进口金额中所占的比重分别为83.16%、77.27%。

图表9:2023年中国进口茶叶品类

2023年,中国出口的茶叶产品包括绿茶、红茶、青茶(乌龙茶)以及黑茶,其中,绿茶出口规模最大,其出口量及出口金额在全国茶叶出口量及出口金额中所占的比重分别为85.82%、70.68%。

图表10:2023年中国出口茶叶品类

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