未来十年算力总量将增长10万倍！AI正在引领新一场工业革命。
（来源：资本市场那些事儿）
人工智能浪潮席卷全球，算力需求激增，机房基础设施面临前所未有的挑战，如何构建新一代AIDC（人工智能数据中心）已成为产业共同面对的核心命题。
9月17日，在首届AIDC产业发展大会上，科研机构、数据中心服务商、互联网运营商代表等产业链各方代表齐聚上海，围绕标准共建、技术共研与生态协同等话题讨论，并在大会上预发布《AIDC基础设施规范》，为未来2～3年的AIDC建设提供参考，推动产业高质量发展。
值得一提的是，华为新发布的面向智能世界2035十大技术趋势报告披露，到2035年全社会的算力总量将增长10万倍，在计算架构、材料器件、工程工艺、计算范式四大核心层面实现颠覆性创新，最终催生新型计算的全面兴起。
算力需求大爆发
随着人工智能技术深入各行各业，算力需求呈爆发式增长。
“当前，全球人工智能技术发展风起云涌，成为推动新一轮科技革命和产业变革的重要力量，而算力作为数字经济时代的关键生产力要素，其赋能作用日益凸显，已成为驱动各行业变革的核心力量。” 中国电子技术标准化研究院副院长陈大纪表示。
中国移动数智化部发展规划处高级项目总监高从文表示，行业评估国内人工智能服务器复合年增长率超过20%，智能算力规模复合增速超30%。这意味着，GPU芯片算力和交换机芯片容量不断挑战物理极限、迭代周期减少，AI基础设施需要持续升级。
华为最新发布的《智能世界2035》和《全球数智化指数2025》报告，展望了未来十年包括人工智能、算力、数据存储等方面的关键技术趋势。
报告指出，随着大模型的发展，AI智能体将从执行工具演进为决策伙伴，驱动产业革命。到2035年，全社会的算力总量将增长10万倍，计算领域将突破传统冯•诺依曼架构的束缚，在计算架构、材料器件、工程工艺、计算范式四大核心层面实现颠覆性创新，最终催生新型计算的全面兴起。
全球计算联盟（GCC）秘书处CTO苗福友接受券商中国记者采访时表示，随着大模型进入实用化阶段，人工智能正催生出大量全新的应用场景，AI产业正处于应用快速爆发期。
他解释，爆发体现在两方面，一是基础模型的训练，基础模型的训练会消耗大量的芯片算力，不管在中国还是在其他国家，这是普遍发生的事情。二是各种应用层出不穷，也会产生很多算力方面需求。相应地，算力需求产生的驱动，带来AIDC形态要求它发生一些变化，不管是从散热还是供电、机房空间等都产生变化，对数据中心提出了新的要求。
他进一步指出，从多方预测来看，未来两三年，国内AIDC建设仍将保持每年40%以上的年增速，随后每年新增建设量还会增加，然后慢慢趋于平缓，预计到2030年前后，年增长率或在10%左右。
AIDC行业新标准出台
AI算力需求激增给数据中心带来变革性影响。在AI算力需求大爆发之下，相关算力密度、机房功率密度等问题接踵而至。
全球计算联盟（GCC）理事长金海教授指出，AIDC建设面临“热、电、空间”挑战，以及标准缺失、建设周期长导致的“AI等机房”困境。他呼吁产业链加快标准体系建设、突破技术瓶颈、构建协同创新生态。
更关键的是，AIDC基础设施标准尚未完善，上下游企业多处于各自探索阶段，这不仅带来成本浪费，也延长了交付周期。业内普遍反映，如今数据中心建设往往以“年”为单位计算交付时间，导致AI设备等待机房的现象发生，影响到产业发展的速度。
中国电子技术标准化研究院副院长陈大纪认为，AIDC产业正飞速发展，同时面临着规划、交付、运营等多方面的挑战，产业界需要一个面向新趋势的AIDC标准与规范，在结构、电气、液冷等多方面提出新的技术要求，共同推动AIDC与AI产业蓬勃健康发展。
在大会上，产业链上下游共14位代表联合发布《AIDC基础设施规范》，标志着AIDC建设进入新阶段，将推动产业向标准化、规模化发展。
“ 随着AIDC基础设施规范的预发布，产业将从各自探索走向有章可循的新范式。”中国电子技术标准化研究院高级工程师沈芷月对券商中国记者表示，新的规范标准破解了AI等机房的困境，通过推动基础设施标准化和规范化发展，有效降低行业整体的建设和运营成本。此外，有利于引导有序竞争，强化产业协同。
与此同时，华为在大会上发布了汇聚计算、数字能源、集成服务以及华为云等多领域综合实践与经验积淀的《AIDC机房参考设计白皮书》，进一步为行业提供了可落地的参考实践。
华为董事、ICT BG CEO杨超斌表示，AIDC是智算时代关键基础设施，随着AI算力规模与芯片功率的快速提升，液冷数据中心正成为AIDC的必然选择。面对当前液冷机房建设的挑战，需要协同产业链，加快液冷机房的产品化与标准化，加速AIDC的部署与使用，共同推动AI产业发展。
红杉资本：AI正在引领一场价值10万亿美元的革命，比工业革命更宏大
红杉资本将当前的人工智能浪潮定义为一场深刻的“认知革命”，认为其变革力量将媲美甚至超越工业革命，并蕴藏着一个价值10万亿美元的庞大商业机遇。
近日，红杉资本合伙人Konstantine Buhler发表了题为《AI革命：一场价值10万亿美元的浪潮，比工业革命更宏大》的演讲。
他明确指出，AI的下一个战场是庞大的服务业市场。与SaaS软件不仅蚕食传统软件份额、更极大地扩展了整个市场边界的历程相似，AI也将对服务业进行颠覆性重塑和扩张。同样，AI也将对法律、会计、医疗等传统上由大型合伙企业主导的服务业进行颠覆性重塑和扩张，催生出由AI驱动的全新上市公司，甚至改变我们今天熟知的S&P 500指数榜单。
在“认知革命”的黎明阶段，红杉资本正积极寻找并投资那些能将通用AI技术“专业化”的初创公司。这些公司如同当年的洛克菲勒和卡内基，肩负着构建未来市场领导者的使命，将通用AI模型打磨成解决特定行业痛点的“认知装配线”。
为了指引投资方向，Buhler分享了红杉资本正密切关注的五大投资趋势和未来12至18个月的五大投资主题。这些趋势和主题，正是AI时代淘金者手中的藏宝图。
演讲要点提炼：
核心论点：红杉资本将人工智能（AI）定义为一场“认知革命”，其规模和影响将媲美甚至超越工业革命。
市场机遇：AI的核心商业机遇在于价值10万亿美元的美国服务业市场，AI不仅将抢占份额，更会像SaaS重塑软件市场一样，极大地扩展服务业市场本身。
历史类比：AI的发展被类比为工业革命的“专业化”进程，即从通用技术（如蒸汽机/GPU）走向高度专业化的应用（如工厂流水线/专用AI应用），而初创公司是推动这一进程的核心力量。
五大投资趋势：红杉资本观察到五个正在发生的趋势：1）工作模式转向“高杠杆、高不确定性”；2）衡量标准从学术基准转向“真实世界验证”；3）强化学习从理论走向实践；4）AI深入物理世界，超越机器人范畴；5）算力成为新的生产力，人均算力消耗将增长10至1000倍。
五大投资主题：未来12-18个月，红杉将重点关注五个主题：1）持久性记忆；2）AI间的无缝通信协议；3）AI语音；4）贯穿全链条的AI安全；5）开源AI。
最终目标：推动上述主题的发展，旨在将“认知装配线”的构建时间从数年大幅压缩至数月，从而加速整个认知革命的到来。
认知革命：以史为鉴，专业化是关键
红杉资本认为，理解AI革命的未来，必须以史为鉴。Buhler将AI的发展与工业革命的三个关键节点进行类比：1999年的首款GPU（图形处理器）如同当年的“蒸汽机”；2016年出现的AI系统如同第一座“工厂”；而未来的AI应用则相当于“工厂流水线”。
值得注意的是，从第一座工厂到成熟的工厂流水线，工业革命花费了144年。Buhler强调，这一漫长周期的核心驱动力是“专业化”——将通用技术和劳动力，改造为能实现特定产出的高度专业化组件和劳动力。
如今，AI正处在同样的历史节点。通用大模型提供了基础能力，但真正的价值释放有赖于初创公司将其“专业化”，以解决特定行业和场景的问题。在红杉看来，今天的AI初创企业正是这场认知革命中扮演洛克菲勒、卡内基角色的关键力量，它们通过专业化构建未来的伟大应用。
万亿美元机遇：AI重塑服务业版图
商业价值是投资的核心。Buhler指出，AI的机遇远超软件市场。他将目光投向了价值10万亿美元的美国服务业市场，目前AI的渗透率可能仅为200亿美元左右。这正是AI的“10的13次方”美元级别的机遇。
红杉的一份内部备忘录显示，注册护士、软件开发人员、法律服务等岗位的市场规模均极其庞大。公司已在这些领域进行了布局，投资了如Open Evidence、Factory、Harvey等初创公司。
Buhler强调，正如标普500指数的市值排行榜上没有传统的律师事务所或会计师事务所，认知革命将创造一个历史性机遇，让AI驱动的服务型公司能够成长为新的上市巨头，从而极大地扩展资本市场的版图。
五大投资趋势：当下正在发生什么
Buhler分享了红杉资本观察到的五个正在发生的关键趋势，它们揭示了AI如何改变现实世界：
杠杆而非确定性： 工作模式正从“低杠杆、高确定性”转向“超高杠杆、结果存在不确定性”。例如，销售人员可利用AI代理管理数百名客户，其自身角色则转变为修正和指导AI，从而实现超过1000%的杠杆效应。
真实世界验证： 衡量AI能力的黄金标准已从学术基准转向真实世界的表现。例如，AI安全公司Expo通过在Hacker One平台上与全球顶尖人类黑客同台竞技并取胜，来证明其技术的卓越性。
强化学习走向实践： 长期停留在理论层面的强化学习，在过去一年已成为许多初创公司获得竞争优势的实用工具，尤其在编程等领域。
AI深入物理世界： AI的影响力远不止人形机器人，它正通过优化流程和加速硬件制造来改变物理世界，例如Nominal公司利用AI加速硬件制造和质量保障。
算力即新生产力： 每位知识工作者消耗的算力（FLOPS）预计将至少增加10倍，乐观情况下甚至可达1000倍。这对算力供应商和利用AI武装员工的企业都意味着巨大机遇
五大投资主题：未来18个月的布局
展望未来12至18个月，红杉资本将重点投资以下五个主题，以解决当前AI发展的核心瓶颈：
持久性记忆： AI需要具备长期记忆（记住长期上下文）和身份持久性（保持独特个性），才能胜任更复杂的生产力任务。目前该领域尚未出现类似模型训练的“规模法则”，存在巨大机遇。
无缝通信协议： 如同TCP/IP协议引爆了互联网革命，AI之间若能建立无缝通信协议，将催生颠覆性应用，例如AI可自主完成全网比价、下单、支付等完整的购物流程。
AI语音的爆发： AI语音有许多令人兴奋的应用。这包括AI朋友、AI伴侣、AI治疗师，所有这些面向消费者的应用。在企业端，AI语音可用于自动化物流协调、金融交易等场景。
贯穿始终的AI安全： AI安全覆盖从模型开发、分发到终端用户的全链路。未来，每个用户甚至每个AI代理都可能拥有数百个专属的AI安全卫士。
开源AI的十字路口： 红杉认为，确保开源社区能与顶尖闭源模型竞争至关重要，这关系到AI生态能否保持开放和自由，避免未来被少数资金雄厚的科技巨头垄断。
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