医药零售市场的竞争格局与转型机遇
011. 医药零售市场竞争格局
在医药零售市场的激烈竞争中，一场关于市场份额的“蛋糕争夺战”正在激烈上演。过去几年里，国内连锁药店数量迅猛增长，市场趋于饱和，同时面临监管压力的加大和线上药店平台的迅速崛起。这些因素共同作用，使得传统药店的经营愈发困难，关店潮现象逐渐显现。然而，就在线下药店陷入困境之际，以阿里健康、京东健康为代表的医药电商企业却崭露头角，凭借其持续增长的业务成绩，勾勒出与众不同的发展路径。
▲ 传统药店的困境
十年前，传统线下药店曾是令人羡慕的“印钞机”，其高达40%的毛利率和医保刷卡的便捷性，使得这一行业几乎成为了稳赚不赔的生意。在2015年之前，尤其是2010年之前，整个行业内几乎找不到不盈利的药店，无论是小型的夫妻店还是全国性的连锁药店，都能轻松获得利润。
然而，随着近年来药品抢购和囤积的狂潮逐渐退去，药店的营收和利润也开始出现下滑。尽管在2022年至2023年间，许多药店已经实现了“万店规模，但这一成就并未能抵挡市场的整体下滑趋势。从多家上市连锁药店的一季报数据来看，这些企业的营收和利润均呈现出不同程度的下降。具体来看，益丰药房、大参林等大型连锁药店虽然营收仍保持增长，但净利润的增长率已经明显放缓。而老百姓、一心堂、健之佳等药店的营收与利润则更是出现了大幅度的下滑。与此同时，漱玉平民等药店通过有效的成本控制，成功扭转了下滑趋势，实现了归母净利润的同比增长。
综上所述，当前医药零售市场面临的挑战已然加剧，传统线下药店的经营困境愈发显现。在这场关于市场份额的“蛋糕争夺战”中，各大药店必须寻找新的增长点，以应对市场的不断变化和竞争的日益激烈。
▲ 线上购药的崛起
关闭亏损门店，淘汰低效门店，已成为行业新常态。过去几年里，中国药店的关店数量持续攀升，2024年更是呈现出逐季递增的趋势。四个季度内，全国关闭的药店数量分别为6778家、8792家、9545家和14114家。截至2024年第四季度，全国线下零售药店数量约为700881家，首次出现负增长。全年来看，超过3.9万家零售药店关闭，闭店率高达5.7%，这反映出行业正在经历深层次的变革。
与此同时，线上购药的崛起成为主要推手。随着互联网技术的迅猛发展，线上购药已成为新常态，深刻改变着用户的购买习惯。京东健康等电商平台以“30分钟送达”的高效服务，以及阿里健康在B2C和B2B领域的深耕，为用户提供了极佳的购药体验。此外，电商平台通过大规模采购和优化供应链，使得药品价格更具竞争力，进一步吸引了大量用户。
数据是最佳见证者。中康CMH的数据显示，2024年中国医药零售市场规模已达5019亿元，其中电商渠道占比近19%，增速高达4.6%，不仅超越整体市场平均增速，更让实体药店（包括O2O模式）的销售增速相形见绌。线上购药的主力军也逐渐明朗，年轻人群和慢性病患者成为主要消费群体。他们分别享受着便捷的一站式健康管理和稳定的复购服务，推动了线上购药的持续繁荣。
▲ 药店数量变化与挑战
其次，随着众多上市公司的介入，利用其规模优势大肆拓展市场，药店数量急剧增加，最终导致市场严重饱和。
在市场需求持续增长和资本推动的双重作用下，国内连锁药店近年来实现了快速扩张。上市公司通过大规模并购区域性优质连锁药店，显著提升了头部企业的规模和业绩。然而，这种无序扩张也为当前的市场结构性过剩问题埋下了伏笔。相关数据显示，从2019年至2023年，全国药店数量由52.4万家激增至66.7万家。其中，单体门店数量为28.1万家，而连锁门店数量约为38.6万家，连锁率达到了57.9%。但与此同时，国内药店平均每位服务人数却从2016年的4112人降至2023年的2113人。
目前，多家上市连锁药店已公布了2024年的业绩预告，净利润普遍出现大幅下滑，下滑幅度普遍超过60%。其中，国药一致和健之佳预计净利润最高下滑65%，一心堂预计最高下滑约72.7%，而漱玉平民的情况最为严重，预计从盈利1.33亿元转为最高亏损2.2亿。
022. 新零售与转型机遇
▲ 医药新零售模式
在面临增速放缓与政策压力等多重困境的背景下，连锁药店行业正步入一段艰难的调整期。那么，企业应如何渡过这段转型的阵痛期呢？“医药新零售”的线上线下整合发展模式带来了新的增长动力，已有部分领先连锁药店开始受益于其变革。
以益丰药房为例，该企业通过整合会员管理、大数据分析以及互联网医疗等健康管理资源，成功打造了一个生态化的医药新零售体系。截至2024年末，益丰药房的O2O直营门店数量已突破万家，同时拥有超过600家的24小时配送营业门店。其线上业务在全年贡献了高达21.27亿元的销售收入，其中O2O业务和B2C业务分别达到了17.21亿元和4.06亿元。
▲ 全产业链变革
此外，随着医药卫生体制改革的持续推进，医药分离和医院处方外流成为大势所趋，为零售药店带来了承接处方的机遇。然而，随着越来越多的连锁药店布局新零售和承接处方外流，未来行业内可能会陷入同质化竞争的困境。一心堂作为一家致力于多元化业务的连锁药店企业，已意识到这一问题，并积极寻求突破。近年来，一心堂不仅扩展了美妆、个人清洁与护理产品、健康食品和母婴用品等泛健康品类，还计划在业绩突出门店尝试便利店与药店结合、诊所与药店融合等新业态模式。湖南药品流通行业协会原秘书长黄修祥指出，药店必须转型，单纯依赖医保政策和高毛利产品已无法适应时代需求。他建议药店通过销售药品吸引流量，同时通过销售非药品寻求利润，从而转型为一个“销售健康”的综合平台。
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