《100倍超级强势股》读书笔记 序言全球资本市场永恒的主题：低估值+业绩爆发式增长=暴利 要想获得持续的财富，必须学会背离大众的逆向操作。关注预期风险和...
序言
全球资本市场永恒的主题：低估值+业绩爆发式增长=暴利
要想获得持续的财富，必须学会背离大众的逆向操作。
关注预期风险和高度扭曲的风险回报比
通过发现非理性的市场行为来获取可观的回报
超级强势股：低估值、高成长、强大的技术支撑、令人兴奋概念和IT要素等最高的风险回报比特征。
坚守自己的投资原则，才能获得其他人几乎无法企及的投资收益。
通过投资成功提升幸福感
成功的投资需要付出努力、决心、反复的试错。
情绪是市场的驱动力
如果你不能成为一个会看图表的人，你在股市中成功的几率就十分渺茫。
大多数投资者注定平凡，因为他们只要一离开自己的舒适地带就会畏手畏脚。
第一章 惊心动魄 从账户巨幅缩水到戏剧性翻盘
一旦学会了交易之道，赚取数百万财富其实要比你在懵懂无知时赚到数百美元容易得多。----利弗莫尔
向最成功的人士学习
业绩转好，高管开始回购自家的股票，在符合自己判断的趋势基础上加仓（用杠杆，让利润奔跑），市场疯狂额时候抛出。
违背了自己的规则，受到市场的惩罚。
生活中唯一的错误就是用过去的失败来惩罚自己
置之死地而后生
正规教育教你谋生，自我教育帮你发财。
在限制风险的同时最大化收益。
第二章 最危险的安全感 “大家一起死” 的群体思维
人们总是在面对盈利机会时逃避风险，却又在面临亏损时选择冒险，让各种情绪化的偏见统治了他们的人生。
交易者需要极大的自律能力。
如果你没有买入的勇气，没有持有一段时间的信心，那么发现超级强势股只是一句毫无意义的空话。
最成功的长线投资者是那些深谙可预测风险的人。
3种投资者：促使事情发生的投资者、看着事情发生的投资者、搞不清发生了什么事情的投资者。
众人皆知的东西毫无价值，这是我一生中学到的最大的教训之一。
独立进行投资决策。
第三章 逆向投资
我从不放过一个向任何专业领域的优秀人士学习的机会。
独立谨慎思考
要想积累巨额的财富，必须耐得住寂寞。
排除一切杂音，坚持客观研究，独立判断和决策。
市场中涨幅最大的个股往往是那些全然无人关注的股票。
在这个世界上，没有一个人能够根据他们在主流媒体上读到的新闻获得持续的收益。
强劲的行业复兴往往发生在媒体上大肆宣扬破产论调的时候。
当媒体唱衰或唱好的声音达到高潮时，往往是股市会发出完全相反的走势信号。
通过新闻头条揣测大众情绪，然后逆向操作。
第四章 操纵市场 华尔街最糟糕的秘密
媒体操纵 市场操纵之王：高盛集团
第五章 投资天才 1%的选股灵感+99%的心理控制
了解大众心理比了解经济学更重要，因为市场是由会犯错也会思考的人类驱动的。
与优秀交易者同行
99.9%的股票都不值得我们浪费时间和精力
最优秀的交易者都具有一种杀手本能，即拥有某种程度的自信与骄傲。
我只想向精英中的精英学习，因此从不关注团队中的二流交易者。如果没有遇到这群一流的交易导师，今天的我肯定从事着一份完全不同的职业。
绝不要低估一名成功的投资导师或一群成功交易员的重要性。如果你想做到最好，就必须接受最好的训练；如果你想获得投资成功，就必须尽一切努力放下你的“自尊”，与那些比你优秀的交易者同行。
如果一个人的前18年都生活在一个极其普通的家庭里，他的想法被拒绝的次数将超过148000次。在很大程度上，这是由于深深扎根于我们文化中的负性偏向所造成的。
当一次次被告知不能做某事件之后，我们会对此坚信不疑。渐渐地心理硬化开始形成，我们的思维也变得僵化起来。我们本能地拒绝做那些别人认为不可能做到的事情。
股市心理战场，股价人类情绪的一种表现形式，要想有效地参与竞争，必须学会控制情绪。
预先制定一套计划并了解自己在任何情况下的反应有助于你树立信心，卸下沉重的心理负担。
如果未能提前了解自己的反应，每日的股价波动会把你逼疯。
坚信你的股票会大涨，你的选出来的股票符合超级强势股标准。
不要让任何负面情绪影响到你对某种个股的判断，负性偏向会毁掉你的事业，具有负性偏向的人无疑是最失败的投资者。
成功的人基本都是乐观主义者，他们有着非常积极的世界观，在面对危机时保持冷静，理性应对。
亏损会让你变得强大，盈利却会让你变得脆弱，盈利后容易产生过度自信。
成功的投资者必须制定一套持续而严格的自律标准，来决定买何股票，何时加仓，何时减仓。
坦然接受亏损
保持耐心，伺机而动。
培养耐心的方法就是在市场交易时间内与之保持距离
保持“心流”状态，将个人精神完全投注在某种活动上的状态。
健康的身体和均衡的饮食
习惯吃蔬菜的人不仅活得更久，生活态度也更加健康和积极。
健康的生活方式比投资重要得多。多吃蔬菜，少吃肉类。
当我选择了低糖多蔬菜的饮食后，我的精力也变得更加旺盛了。
多吃蔬菜少吃肉类的地方，糖尿病、肥胖症、癌症和心脏病的患病率很低。
在从事需要高度集中注意力的工作时，聆听纯音乐的旋律会让人感到放松，从而达到一种完美的思维状态。
第六章 化繁为简
最重要的是找到适合你的投资方法，好的投资方法很多，但最能体现你的投资能力、天赋和风格，从而创造并保持你的盈利优势的方法只有一个。
将100%的精力投入到20%的重要变量上。
收窄关注具有神奇的力量，重点是成为某个领域的专家，对某种交易风格或策略了如指掌。
一旦掌握了交易的基本技巧，就应该迅速转换关注点，将全部精力放在学习如何控制自己的情绪以及培养预测他人情绪和心里反应的能力上。
第七章 火箭速度 飞涨的“超级强势股”
超级强势股凭借难以置信的收益率，前所未有的刺激因素，吸引着市场中最优秀的交易者的目光。他们可以在数月里成为各大交易所最赚钱的股票。
超级强势股特点：
1、强劲的底部突破
2、向上突破30周移动平均线
3、周成交量放大
4、陡峭的上攻角度
5、股价低于15美元
市场中的大盈利股更多遵循周线图的走势，漂亮的走势图，再加基本面。
能为你带来丰厚收益的股票都有着长期的底部支撑，我们要寻找在狭窄的垂直区间进行长期横盘整理的股票。这样可以过滤掉情绪化的短线交易者，留下来的人则是侧重基本面的长线投资者。
分析基本面的12大重要法则:
高额收益
收益的可持续性
低于10倍的年化市盈率(估值偏低=巨大的机会)
业绩的持续改善
漂亮的每股收益对比
高杠杆经营和持续上涨的利润
不断增加的积压订单
内部人士在公开市场回购股票
低流通股和低市值股
IT因子和超级题材
行事保守的管理团队
简明而深刻的财务报告。
投资者的“圣杯” ：业绩爆发式增长
几乎每只超级强势股都具备一个吸引新投资者的独特题材，激发投资者的想象力、乐观情绪、狂热心理和炒作动力。
好的股票通常有着独具特色的产品或商业模式，竞争对手很少或者根本没有竞争对手。
低空头仓位 不允许高杠杆举债 周期股谨慎
未被分析师评级推荐的股票
内部人士持股(高管持股打20-30%)
小心潜在的二次发售
以空头视角看问题
不做一名平庸的交易者，勇于找出与你的想法相悖的信息。
第八章 降低下跌概率
目标价位和回报风险比
100%以上的潜力+严重倾斜的回报风险比=超级大牛股
成功投资的关键是尽可能地积累对自己有利的可能性。
A股案例分析：
比如2015年300208 预告一季报净利润6500万，每股收益0.65/3.06=0.21元，0.21*4=0.84 元 当时市场给估值40-60倍，股价目标价33.6-50.4元 预告时股价在13.1元附近，假如下跌空间是1元，上涨空间是37元，回报风险比是37:1 在当前的每股收益下，你完全可以期待股价涨幅达到384%，而下跌空间只有9.2%。
在实际操作中，回报风险比达到如此大斜率的情况很少发生。但如果存在这样的机会，你就有机会获得丰厚的回报，必须立刻采取行动，抓住这一绝佳的机会。尽可能的实现收益的最大化。
现金结余并不能说明问题，投资关注是未来。
因为专注于高现金结余的公司，会将你直接打入“价值陷阱”的地狱。记住，股价关乎的只是公司未来的盈利能力。
永远不让情绪左右你的判断
买入超级强势股的原因只有一个：以更高的价格卖出股票的几率更大。
投资的成败取决于对时机的把握，请充分利用超级强势股大幅提升你的交易业绩。
第九章 超级买入法则 掌握安全买点的艺术
安全买入点的6大超级法则
1、神奇出击，股价轻触10周移动平均线附近后的几周内
2、在成交量缩小，股价窄幅震荡时买入
3、在股价上涨早期买入
4、再出现跳空缺口（支撑带）时买入—基本面支撑
5、等到巨额盈利公告公布2-3周后再介入
6、根据下趋势线选择买入时机
如果你运用了杠杆交易，我建议你在风险回报比出现严重倾斜的股票上进行保证金交易。
当一切条件还未具备，大的行情走势还未形成时，你不要拿你的资金去冒险。尽可能了解当前的形式，与市场保持距离，直到股市春天到来为止。
不要关注整体市场和每日账户的波动，把更多的精力放在研究个股和培养耐心上。
第十章 超级卖出法则
当市场情绪最为狂热之时，往往就是最佳的离场时机。
技术性卖出指标会在基本面卖出信号之前出现。
存在基本面风险时，卖出股票的5大超级法则
1、 股价达到目标价位或风险回报比失去优势时卖出股票
2、 二次发行或非公开配售时果断卖出股票
3、 连续的盈利上涨势头结束时卖出股票
4、 股票拆分时卖掉股票
5、 内部人士大量出货时卖出股票
当你自己感觉自己是投资天才时卖掉股票
超级强势股案例特征：
底部长期横盘+底部放量 +股价低+ 估值低+业绩暴增+超级题材+低流通性+内部人士买入
吸取失败的教训
不要相信热门股，不要去投资不了解的股票
永远别碰日内交易。我发现当我买进自己研究得十分透彻的股票并以数周或数月为交易周期时，我晚上就能睡得很好，也感觉更有满足感，而且取得了上千次的成功。
不要在风险大大超过回报时，使用过度杠杆交易。如果我持有的股票处于低风险买点附近，我会考虑使用杠杆。
至繁归于至简，才能获得长久的成功。
我强烈建议你只投资那些你非常了解的标的股票以及风险回报比对你非常有利的股票。
完全独立进行交易决策，不受大涨情绪影响。
不要交易难以变现的股票，不要坚定持有
不要让预期市场的走势影响个人对个股的交易决策
坚定持有你的大牛股
一旦买入某只股票，除非它发出明显的卖出信号，否则不要去管它。在这之前你尽管尽情的享受你的生活。
最重要的是学习如何卖出
懂得在风险高涨时卖出股票的投资者才是聪明的投资者
操作不要失去纪律性
永远不要进行报复性交易
独立判断，尊重市场，采取与别人不同的投资方法。
持续研究卖出的艺术
关注周线图和月线图
周线图处于横盘期时是最佳买点
买入沿“神奇支撑线”（10周移动平均线）展开的股票
获得高于大盘的丰厚回报的方法只有一个---等待、等待、再等待，直到所有的技术指标的超级法则和基本面的超级法则都转向有利于你的方向，同时市场条件对你有利时再出手。
最优秀的投资者大部分时间都是手握现金的
大部分时间里不做交易，你就能经常把握暴涨的股票，只抓住最佳的投资机会。
从长期来看，那些能创造纪录的投资者都是波段交易者，他们将自己的交易周期设定为几周或几个月。如果认为某只股票是一只超级大牛股，他们甚至会将持有的时间延长至一年甚至更久。
你必须学会让交易决策不受情绪影响
不让媒体左右你的生活，不停的关注媒体，会吞噬你的全部生活。
赚大钱的唯一方法就是不要让其他人影响你的投资决策。
市场中大多数超级大牛股的生命周期不到一年。
只研究盈利个股 专注一种盈利模式
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