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产业前沿

泰然健康网
2024-12-08 12:35

当前生命科学和生物技术的发展日新月异，取得的重要进展和重大突破正推动生物医药研究和产业进入革命性变化的新时代，包括生物技术药物、化学药和中药在内的生物医药产业成为当今世界最活跃的战略性新兴产业之一。现将通过产业的全球发展现状、全国发展现状和面临的形势等方面带您了解生物医药的发展情况。

全球生物医药产业

当前，全球医药产业稳步增长。

在经济发展和生活水平提高及社会医疗卫生支出增加等因素的影响下，全球医药市场规模保持稳定增长，全球医药市场2017年至2021年年复合增长率为3.8%，2021年全球医药市场规模已达到1.4万亿美元，较上年同期增长7.9%。图表1 2017-2021年全球医药市场规模趋势图

数据来源：Frost&Sullivan、中商产业研究院

中医药国际市场持续升温。中医促进了世界很多国家医学的发展，日本汉方医学，韩国韩医学，朝鲜高丽医学、越南东医学等都是以中医为基础发展起来的。目前中医药已传播到世界上180多个国家（地区），使用中医药产品人数占世界总人口的三分之一以上，中医被纳入世界卫生体系，“一带一路”沿线国家建立中医药海外中心17个，30多个国家和地区开办了数百所中医药院校，全世界中成药市场每年销售额达300多亿美元，并以每年10%-20%的速度递增。全球四个主要中医药市场为东南亚及华裔市场、日韩市场、欧美市场、非洲及阿拉伯市场，其中，亚洲市场是中医药产品主要市场。随着经济社会的发展、人民生活水平的提高以及全民健康意识的日益增强，正推动中医药保健品需求的增长。此外，中医药在新冠肺炎防控中彰显了特色优势，中医药在海外市场升温，国际化程度不断加快。日本汉方医学发展突出。与我国中医药历史渊源相近且具有竞争性的传统医药是日本汉方医学和韩医学，其中日本汉方药更为突出。日本汉方制剂因为高度重视医药品品质，加之生产工艺参数比较精细，使日本汉方制剂得到日本民众乃至部分国际市场的认可。2020财年的日本国内医药品市场总体规模约为10.3万亿日元，其中医疗用汉方制剂为1610亿日元，市场份额为1.6%。最近呈现出医疗用汉方制剂的增长率超过整个医药品市场的趋势。目前日本汉方制剂生产主要集中在十多家企业，获得批准的医疗用汉方制剂有148个处方，津村销售其中的129个处方，拥有的市场份额超过80%。最受市场欢迎的前5名日本汉方制剂分别是大建中汤、抑肝散、补中益气汤、六君子汤和加味逍遥散。

中国生物医药产业

中国生物医药产业持续稳中向好。

国内生物医药行业起步较晚但发展迅速，目前已成为全球第二大医药市场。2021年，中国生物医药产业实现营收3.86万亿元，其中药品制造业实现营收2.93万亿元，同比增长16.9%；医疗器械制造业实现营收9279.9亿元，同比增长20.2%，增幅明显。生物医药产业作为我国战略性新兴产业之一和“十四五”重要战略科技力量，未来随着民众健康意识和消费能力的不断提高，将持续高速增长。图表2 2017-2021年中国生物医药产业营业收入变化趋势

数据来源：国家统计局、Eshare医械汇
我国中药工业高质量稳步发展。近年来，我国中药产业规模和水平显著提升，截至2021年底，我国共有中成药生产企业2225家，2021年中药工业全年营业收入达到6919亿元，同比2020年的6156亿元增长12.3%。其中，中成药主营业务收入4862亿元，同比2020年的4347亿元增长11.8%；中药饮片主营业务收入2057亿元，同比2020年的1809亿元增长13.6%。此外，中药饮片整体合格率由2018年87.8%上升到2021年98.4%。行业竞争力增强，实现高质量增长。中医药国际化进程持续推进。严峻的国际抗疫形势为中医药走出国门、走向世界带来契机。目前，我国中药类产品出口覆盖全球193个国家和地区，中医文化已经传播到全球180多个国家和地区，我国已经与45个国家、国际组织签订了中医药合作协议。但中成药以处方药进入欧美等国家的主流医疗市场仍面临文化和技术壁垒的挑战。东西方文化的差异，加上中医的理论体系与西医不同，使得中医药理念完全被国际接受还有难度。各国对中医等传统医学管理、中药产品注册要求不同，制约了中医药在全球上市推广。2021年，我国医药类产品进出口额达到2625亿美元。其中，我国中药类产品出口额50亿美元，同比增长16.5%，仅占我国医药品出口总量的2.9%。
图表3 2021年中国中药类产品出口情况

数据来源：中国海关总署
民族医药企业态势良好。民族医药是我国独特的卫生资源，是世界医疗体系的重要组成部分，在预防保健、疾病治疗等方面具有显著的优势和特色。我国民族药材多达8000余种，占我国药材资源总数的70%以上，分属于40多个不同民族的文化体系，生物多样性与文化多样性极其丰富。目前，藏、蒙、维、苗、彝药产业已形成一定规模。未来随着全球老龄化和人们健康意识不断增强，民族医药产业发展空间巨大。目前，我国民族医药10强企业为扬子江药业、修正药业、云南白药集团、中新药业、天士力、以岭药业、康缘集团、济川药业、一方制药、好医生药业。图表4 中国民族医药10强企业

资料来源：全国工商联医药业商会

面临的形势

新医改政策持续推动生物医药行业高质量发展。医药产品研发、生产和销售对政策因素的依赖性强，产业发展受政策调控的影响程度深。在“两票制”等新医改政策的推动下，我国生物医药创新产品进入加速收获阶段，国内外同类产品首次上市时间不断缩短，产业发展空间更加广阔。同时，促进医药企业加大研发投入，发展模式由粗放式向精细化转变，产品也从仿制医药向创新医药转变。中医药事业在经济发展中的战略地位不断凸显。党中央、国务院高度重视中医药传承创新发展，凉山州全面落实党中央、国务院关于中医药工作的决策部署，州委、州政府对中医药发展十分重视，坚持把中医药产业摆在重要位置来抓，出台《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》等一系列政策，召开凉山州中医药传承创新发展大会，全力推动中医药传承创新发展。“一带一路”倡议为中医药走向世界带来重要机遇。目前我国已与149个国家建立“一带一路”合作，涉及人口约50亿，占世界总人口的64%。推进中医药高质量融入共建“一带一路”，是健康丝绸之路建设的重要领域，是“一带一路”高质量发展的重要内容。随着 “一带一路”枢纽建设的深入推进，中医药（民族医药）作为中国与世界各国开展人文、科技、文化交流的重要载体，走出去步伐加快，海外市场将得到有效拓展。人们健康观念转变对健康产品的需求快速增加。当前人们的生活方式发生改变、亚健康人数持续上升以及老龄化人口日益加重，城乡居民疾病谱总体呈现慢性疾病和老年性疾病上升，恶性肿瘤发病年轻化。同时，随着人们生活水平提高，健康理念深入人心，健康消费需求由医疗治疗型向疾病预防型、保健型和健康促进型转变，预防保健、健康养生等成为居民健康服务的重要内容。国家新医改方案把预防和控制疾病放在首位，中医更加重视“治未病”，符合当今医学发展的方向，中医药产业前景广阔。国内生物医药产业招商竞争日趋激烈。国内一线城市和新兴城市将生物医药产业纳入新动能培育，招商政策接连出台，优惠力度不断加大，产业资源竞争趋于激烈，其中北京、上海、江苏、广东等省（市）凭借自身的地域、政策、人才和技术优势，已经发展形成产业规模集聚优势；山东、安徽、湖北、江西、云南等省份也纷纷加快产业发展步伐，地区之间的竞争日趋激烈。此外，凉山周边市（州）地区生物医药发展方向存在同质化，优质生物医药重大项目招引难度加大。当前国内医药生物公司并购重组活跃，集聚发展态势愈加明显，充满机遇和挑战。