「市场前瞻」2023年中国保健品市场现状、竞争格局及发展趋势分析
行业主要上市公司：汤臣倍健(300146)、东阿阿胶(000423)、启迪药业(000590)、健康元(600380)、哈药股份(600664)、交大昂立(600530)、西王食品(000639)、片仔癀(600436)等
行业发展现状分析
——中国保健品产量逐年增长
中国保健品行业参与者众多，从行业企业数量规模来看，市场供给能力整体呈现增长趋势;从中国保健品产量来看，2016-2022年保健品行业的产量整体呈现增长趋势;据中国营养保健协会的数据显示，2022年中国保健品市场产量为78.7万吨，同比增长8.31%，反映行业供给水平得到提高。整体来看，中国保健品行业市场供给水平逐年增长。
注：此处的保健品所指为狭义的口服保健品，包括保健食品和保健药品。
——中国保健品市场规模稳步提升
中国保健品市场主要包括保健食品、保健药品和保健用品，从市场规模数据来看，2018-2022年中国保健品市场的市场规模呈现逐年上升的趋势，2021年市场规模达到6272亿元，同比增长12%;初步统计，2022年，中国保健品市场规模超过6900亿元。
——中国保健品电商价格主要集中在100元以下
Early Data电商大数据监测平台Data Compass数据显示，2022年，电商保健品(营养保健+母婴保健)销售额达835亿元，同比增长34%，同比增长21.1%，市场增长势头强劲。从价格段来看，2021年保健品电商市场中，0-100元的商品占比最大，超过了50%，而尽管均价500元以上的商品销量市场份额仅为3.3%，但销售额同比增速亮眼。
市场竞争格局分析
——竞争梯队
就目前中国保健品市场的竞争格局来看，行业发展初期就进入市场的汤臣倍健、康宝莱等企业属于第一梯队，在市场中占据较大市场份额，其中汤臣倍健在维生素和膳食补充剂市场市占率最高，而康宝莱在体重管理领域保健品市场属于龙头企业。东阿阿胶等中国“老字号”企业属于第二梯队，这类企业主要扎根于传统滋补类保健品，并在该领域占据较大市场份额。第三梯队主要为潜力较大的海外保健品品牌，例如澳佳宝，Swisses，Comvita等澳新保健品，随着互联网经济的发展和消费观念的升级，以及跨境电商等购物方式的逐渐普及，众多海外保健品品牌被大众熟知，进军中国市场。
——保健品产业链区域热力地图：广东省保健品产业竞争力较强
从保健品产业链区域分布情况来看，保健品上游原材料及设备领先企业嘉必优、富士莱、楚天科技等主要分布在湖北、湖南、江苏、浙江等地;保健品中游重点企业和上市公司主要分布在华南和华东沿海地区，其中广东省分布了汤臣倍健等八家产业链代表企业，数量最多。
行业发展趋势分析
——“十四五”时期，新型健康产品和中药保健品为发展方向
《“健康中国2030”规划纲要》强调，推进健康中国建设，要坚持预防为主，强化早诊断、早治疗、早康复，保健品的主要作用是增强免疫力、促进细胞再生、促进病体康复等，同时也对健康的居民发挥预防和保健作用。从国家《“十四五”国民健康规划》、《“十四五”中医药发展规划》等规划政策来看，“十四五”时期大健康政策的利好将有利于保健品产业发展。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国保健品行业市场前瞻与投资规划分析报告》。
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