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行业深度!2021年中国按摩器行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度处于较低水平

按摩器行业主要上市公司:中国按摩器行业上市公司主要有奥佳华(002614)、荣泰健康(603579)、融捷健康(300247)、倍轻松(688793)等。

本文核心数据:按摩器品牌梯队、市场份额、按摩器产销量数据

1、中国按摩器行业竞争格局:可分为三个竞争梯队

随着人们生活、工作方式的改变,长时间使用电脑、久坐等导致颈椎酸痛、肩背疲劳身体不适症状的人群逐渐增多,因此人们对于按摩器具的需求逐渐增大。中国按摩器行业上市公司主要有奥佳华(002614)、荣泰健康(603579)、融捷健康(300247)、倍轻松(688793)等。

图表1:2021年中国按摩器企业的基本信息

综合各品牌在中国市场的品牌知名度、市场份额等表现,中国按摩器行业竞争企业可分为三个梯队,以奥佳华、荣泰健康、倍轻松和SKG为代表的中国按摩器企业为我国按摩器行业第一梯队;傲胜、松下、稻田、富士等老牌国际按摩器企业品牌知名度较高,然而在中国的市场份额占比相对较小,位于第二梯队。其他国内按摩器企业位于第三梯队。

图表2:2020年中国按摩器行业竞争梯队

图表3:中国按摩器代表性企业区域分布热力图

2、中国按摩器行业市场份额:荣泰健康的按摩器市场份额为5.9%

根据荣泰健康、奥佳华、倍轻松以及恒林股份的按摩器业务收入数据以及公司业务内销占比,可以通过测算得到荣泰健康的按摩器市场份额为5.9%,奥佳华按摩器市场份额为5.3%,倍轻松按摩器市场份额为5%。尽管奥佳华的按摩器业务营收较大,但其来自国外市场的营收占比超过70%。

图表4:2020年中国按摩器行业市场份额情况(单位:%)

从便携式按摩器线上市占率来看,淘系平台SKG在颈椎按摩器方面市占率较高,达到31%;SKG眼部按摩器的市占率为12%。倍轻松产品在头部和眼部按摩器销售上更具优势,其占比分别达到46%和26%。

图表5:2021年便携式按摩器线上销售品牌分布情况(单位:%)

3、中国按摩器行业市场排名情况

截至2021年9月,SKG的淘宝旗舰店粉丝数量为284万人,倍轻松的淘宝旗舰店粉丝数量为115万人,两者粉丝数量远超其他按摩器品牌。奥佳华旗舰店(包括子品牌轻松伴侣)粉丝数量为21万人;荣泰健康与OSIM淘宝旗舰店粉丝数量都为28.1万人。

图表6:2021年中国部分按摩器淘宝旗舰店粉丝数量(单位:万人)

4、中国按摩器行业市场集中度:市场集中度处于较低水平

总体来看,我国按摩器行业的市场集中度较低,主要是因为按摩器产品的市场进入壁垒相对较低。目前竞争者不仅包括松下、奥佳华、荣泰健康、傲胜等国内外老牌按摩器企业以及SKG等新晋按摩器企业,还包括如网易严选、小米有品等互联网科技公司的新进入者。2019-2020年,我国按摩器行业CR3的市场集中度有所提升,从18%上升至20%,但仍处于较低水平,市场竞争激烈。

图表7:2019-2020年中国按摩器行业市场集中度-CR3(单位:%)

5、中国按摩器行业企业布局及竞争力评价:奥佳华、倍轻松、荣泰健康销量前三

中国按摩器公司中,奥佳华、倍轻松、荣泰健康的2020年按摩器销售量排名前三,其中奥佳华以年度1718.61万台按摩器的销售量,位居第一;2020年倍轻松的销量为139.78万部按摩器,排名第二;荣泰健康的按摩器销售量排名第三。其中,倍轻松的按摩器产品全部为小型按摩器;而奥佳华和荣泰健康的产品包括按摩椅和小按摩器。

从企业的业务竞争力来看,奥佳华拥有智能化按摩椅年生产能力70万台,从头到脚各部位专项适用的专业按摩小电器年生产能力合计超过1700万台,拥有全球最大的保健按摩器械专业生产基地。倍轻松和SKG在小型按摩器的生产与销售方面较为有优势。

图表8:中国按摩器企业业务布局及竞争力评价(单位:亿元,万台)

6、中国按摩器行业竞争状态总结:竞争较为激烈是行业最显著的特征

从波特五力分析来看,目前国内按摩器行业竞争较为激烈,这是国内该行业最显著的特征;供应商、替代品对该按摩器产品的竞争威胁相对较小,而下游客户和潜在进入者对该行业的发展影响较大。对于国内生产企业来说,应该借助供应商带来的优势,开展差异化策略,通过差异化产品的方式提升行业壁垒,提高客户对产品的依赖性,从而保障产品的销售和市场地位。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国按摩器行业五力竞争总结如下:

图表9:中国按摩器行业五力竞争综合分析

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