【图解季报】圆信永丰医药健康基金2022年三季报点评
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一、基金基本情况概述
圆信永丰医药健康(006274)成立于2018年11月29日，三季度最新规模0.16亿元。济安金信三年期评级为2星。
基金经理肖世源拥有5.4年的基金投资经历，2019年11月29日正式接受圆信永丰医药健康基金管理，任职期间回报为49.06%，位居同类2556只基金中第1541名。
肖世源现管理4只产品（包括A类和C类），管理总规模为1.50亿元，平均年化回报为7.16%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-10.98%，同类平均收益为-8.66%，在同类3407只基金中排名1269位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示，圆信永丰医药健康基金的总资产为0.17亿元。较上一期0.19亿元变化了-0.02亿元，环比变化了-12.08%。
基金历史资产份额变化
数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。
圆信永丰医药健康基金的持有人数为2703人，机构投资占比为0%。
基金投资者结构变化
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示，本期该基金的股票仓位达93.6%。较上一期环比变化了1.97%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为44.03%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
圆信永丰医药健康基金三季度十大重仓股明细
数据说明：区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为463.55%，上一期换手率为832.61%。历史换手率最高为2020年12月31日，高达1770.85%。
基金年化换手率变化
数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。
数据来源：银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
2022年三季度,外部环境复杂多变,挑战增多,俄乌冲突仍在持续,地缘政治风险呈升级态势;美国通胀数据超出预期,美联储紧缩预期加速升温,人民币汇率承压;全球疫情仍高位运行,“外防输入”压力仍存。国内方面,粮食安全,能源安全,供应链安全提到了更高的位置;本土聚集性疫情呈现“点多、面广、频发”的特点,防控形势依然严峻;三季度以来我国经济总体延续恢复态势,但经济恢复势头偏弱,需求不足矛盾依旧突出;地产下行压力仍存;市场主体预期不稳、信心下降。在国内不确定因素的交织共振下,市场在经历5月、6月的大幅回暖之后,三季度整体呈现调整态势,风险偏好降低,北上资金转为净流出,两融余额下降,但基金发行较二季度继续回暖。 医药行业方面,政策利好在累积,国家医保局明确创新药、创新器械暂不纳入集采;创新药新适应症纳入医保有望简易续约;骨科、肝功生化、心脏电生理等领域的集采呈现边际缓和趋势,竞价规则和入围规则较以往集采宽松;医疗领域设备更新改造财政专项贴息贷款,利好国产医疗设备;医药板块有望扭转之前市场的过度悲观预期,在板块估值水平低,机构配置比例低的基础上,有理由对医药板块乐观一些。 基金运作方面,三季度仍然围绕科技创新的主线,重点配置拥有核心技术,有进口替代能力的创新药、生命科学上游领域,增配了医疗设备,科研仪器等财政贴息贷款受益的方向,增配了今年冬春流感季有望受益的标的,增配了今年国标切换完成的中药配方颗粒,减配了医美及其他消费医疗方向。
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(责任编辑：7)
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