【图解季报】华商健康生活混合基金2023年三季报点评
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一、基金基本情况概述
华商健康生活混合(001106)成立于2015年3月17日，三季度最新规模1.93亿元。招商证券三年期评级为2星，济安金信三年期评级为2星。
基金经理何奇峰拥有8.8年的基金投资经历，2017年12月25日正式接受华商健康生活混合基金管理，任职期间回报为-9.20%，位居同类2049只基金中第1895名。
何奇峰现管理4只产品（包括A类和C类），管理总规模为5.43亿元，平均年化回报为1.94%。
基金经理变动一览
二、业绩表现
基金本季度收益为-13.03%，同类平均收益为-6.46%，在同类2316只基金中排名1892位。
基金历史季度涨跌幅
成立以来基金净值与指数表现
数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。
三、规模与持有人结构
最新数据显示，华商健康生活混合基金的总资产为1.94亿元。较上一期2.27亿元变化了-0.33亿元，环比变化了-14.50%。
基金历史资产份额变化
数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。
华商健康生活混合基金的持有人数为10096人，机构投资占比为0%。
基金投资者结构变化
机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。
个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。
数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露
四、基金持仓情况
最新数据显示，本期该基金的股票仓位达81.72%。较上一期环比变化了-5.26%。
基金股票仓位变化
从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为33.29%。
基金前十大重仓股占比变化
数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。
华商健康生活混合基金三季度十大重仓股明细
数据说明：区间涨跌幅统计区间为三季度
基金最新换手率为1255.15%，上一期换手率为1185.29%。历史换手率最高为2020年6月30日，高达1467.73%。
基金年化换手率变化
数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。
数据来源：银河证券、东方财富Choice数据
五、投资策略和运作分析
三季度上证指数下跌2.86%,创业板指数下跌9.53%,市场总体呈现震荡下行走势。经济层面,二季度以来宏观经济数据逐步走弱;进入三季度,虽然8月份工业增加值等数据环比有所改善,但地产、出口等相关数据依然疲弱,叠加美元指数走强,人民币汇率持续承压。以创业板指数、科创50指数为代表的成长板块成为资金流出的重点,顺周期相关的地产、家居、家电、建材等板块在持续放松的地产政策刺激下,板块阶段性有所反弹,但进入九月份后市场又进入一轮调整。 三季度我们采取了相对均衡的行业配置策略,组合持仓集中在有色、电子、医药、计算机等方向。从顺周期的角度来看,我们认为全球定价的工业金属和黄金在当前国内宏观经济较弱、美联储预期未来降息的背景下,金属价格将会比较坚挺,进而相关工业金属和黄金板块的配置价值比较明显。成长方向我们重点配置了CXO、半导体设备等医药和电子方向。此外,AI相关的算力和应用仍有一定的配置比例。
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(责任编辑：138)
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