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市场逐渐放开全球阿洛酮糖行业规模将快速扩张产能主要集中于日韩等国家

泰然健康网
2024-12-30 01:35

前言

阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的天然代糖。与其他代糖相比，阿洛酮糖具备更稳定、更健康特征。随着美国、韩国、日本等国家陆续批准对阿洛酮糖的使用，以及欧盟及我国对阿洛酮糖的审批推进，全球阿洛酮糖市场规模有望快速扩张。2023 年全球阿洛酮糖市场规模达1.28亿美元，预计至 2032 年全球阿洛酮糖市场规模达4.40 亿美元，2023-2032年 CAGR达 14.6%。目前阿洛酮糖制备方法主要有化学合成法和生物酶转化法。化学合成法产品的硫酸灰分太高，无法达到食品要求，使得生物酶转化法成市场主流工艺。阿洛酮糖生产过程具有较高的技术壁垒，目前全球产能主要集中在日韩等发达国家，中国产能尚处于建设过程中。截至 2024 年 11 月底，国内阿洛酮糖合计产能约为 3.42 万吨左右。据不完全统计，国内市场潜在阿洛酮糖产能或超过 28.61 万吨。

一、与其他代糖相比，阿洛酮糖具备更稳定、更健康特征

根据观研报告网发布的《中国阿洛酮糖行业发展深度研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量极少的天然代糖，主要存在于小麦、玉米、无花果、葡萄干等植物中。阿洛酮糖甜度约为蔗糖的 70%，口感与蔗糖类似，而热量几近于无（0.4kcal/g）。

相比于其他代糖，阿洛酮糖在高温和酸性环境下均具有较强的稳定性，可以广泛应用于各种食品饮料中。而且由于阿洛酮糖可以产生美拉德反应，当被添加在一些需要高温制作的食物时，能够最大限度发挥食品烘焙香气，在食品应用领域具有其他代糖产品难以替代的优势。根据数据，2020年全球阿洛酮糖下游市场中食品占比55%，饮料、医药等其他领域分别占比 37%、8%。

数据来源：观研天下数据中心整理

与其他代糖相比，阿洛酮糖还具有降脂减肥、调控血糖、预防和治疗 2 型糖尿病及其并发症等功能，食用更健康特征突出。

资料来源：观研天下整理

二、全球阿洛酮糖市场逐渐放开，行业规模有望快速扩张

随着美国、韩国、日本等国家陆续批准对阿洛酮糖的使用，以及欧盟及我国对阿洛酮糖的审批推进，全球阿洛酮糖市场规模有望快速扩张。

全球不同国家及地区阿洛酮糖市场推进情况

阿洛酮糖市场发展情况

国家及地区

简介

批准使用

美国

2011 年至 2019 年，先后有希杰、松谷、三养、泰莱等多家公司向美国食品药品监督管理局（FDA）申请关于公司旗下 D-阿洛酮糖产品“一般认为安全（GRAS）”的认证并得到通过，其中希杰、松谷和三养集团以果糖为原料，通过表达 DAE（差向异构酶）的全细胞催化转化生成 D-阿洛酮糖，而泰莱集团以玉米淀粉为原料，经过多步酶的催化转化生产 D-阿洛酮糖。2019 年 4 月，FDA 宣布将 D-阿洛酮糖排除在“添加糖”、“总糖”标签之外。

日本

2016 年，日本消费厅开始审批将 D-阿洛酮糖列为功能成份的抑制肥胖保健食品；2019 年日本卫生劳动和福利部批准将 DAE 列为食品添加剂并制定相应的标准及规范；2021 年，日本厚生劳动省将 D-阿洛酮糖增列为允许使用的添加剂名单中。

韩国

2016 年韩国食品药品安全部将 D-阿洛酮糖的热量系数设定为 0kJ/g；2018 年，将 D-阿洛酮糖列为一种食品的成分；2020 年，韩国发布的《酒税法实施令》中允许将 D-阿洛酮糖用于酒类的添加材料中。

澳洲

2022 年 1 月，澳新食品标准局（FSANZ）批准 D-阿洛酮糖作为新型食品。

推进审批

欧盟

2021 年以来，欧洲食品安全局（EFSA）分别对松谷、希杰、萨凡纳生产的用于生产 D-阿洛酮糖的酶进行了安全性评估，结果均为“没有风险”或“在正常使用条件下不会带来安全隐患”。

我国

根据我国食品申报流程，需先申报 DAE（差向异构酶）进入《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB-2760——2014）食品添加剂目录，再申报 D-阿洛酮糖为新食品原料。国家卫健委分别于 2023 年 5 月、2024 年 3 月、2024 年 10 月，对以瘤胃球菌、闪烁梭菌、瘤胃球菌为供体的 D-阿洛酮糖-3-差向异构酶申请食品添加剂新品种的安全性评估材料进行审查并通过，申请 D-阿洛酮糖为新食品原料的申请正在受理进程中，或有望在一至两年内获批。

资料来源：观研天下整理

根据数据，2023 年全球阿洛酮糖市场规模达1.28亿美元，预计至 2032 年全球阿洛酮糖市场规模达4.40 亿美元，2023-2032年 CAGR达 14.6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、阿洛酮糖生产工艺中生物酶转化法为主流

阿洛酮糖在自然界中极少量存在，因此不适宜从植物中提取，目前制备方法主要有化学合成法和生物酶转化法。

化学合成法产品的硫酸灰分太高，无法达到食品要求。生物酶转化法中的主流途径是以果糖为原料，由 DAE（D-阿洛酮糖-3-差向异构酶）催化转化为 D-阿洛酮糖。虽然因受热力学平衡的限制，生物酶转化法下阿洛酮糖的转化效率较低，但由于化学合成法产品无法用于食品，目前生物酶转化法仍为阿洛酮糖主流生产工艺。

资料来源：观研天下整理

四、全球阿洛酮糖产能主要集中在日韩等发达国家，中国产能尚处于建设过程中

不同于赤藓糖醇在上世纪 90 年代即实现工业化生产，阿洛酮糖生产过程具有较高的技术壁垒，且不同生产方式下的成本、转化率、纯度、安全性等均有所不同。当前，全球拥有阿洛酮糖产能的巨头企业包括韩国希杰、韩国三养、英国泰莱、日本松谷等，均为历史悠久、同时布局食品饮料等多元业务的大型企业集团，在技术方面具备优势。

国际阿洛酮糖生产公司基本情况

公司简介产品布局收入规模韩国希杰（CJ）成立于 1953 年，最初以制糖起家，现已拓展到食品与餐饮、生物科技、物流与新流通、娱乐传媒四大主营业务。CJ 集团于 1994 年正式进入中国市场。食品与餐饮业务下辖 CJ 第一制糖（食品）、CJ Foods（餐饮品牌运营）和 CJ Freshway（食材运输）三家分公司。其中食品产品包括家庭取代餐、肉类/水产加工、调味酱汁、保健品/红参饮料、甜味剂/面粉/油脂、海苔/甜点/零食业务2023 年食品业务收入112,640 亿韩元（约折 582亿人民币）韩国三养社食品集团（Samyang）于 1955 年进入食品行业，在全球拥有事务所、法人、工厂 9 个，业务范围涵盖制糖、淀粉、淀粉糖、面粉&预混料、油脂的生产和销售拥有功能性食品材料 50 余个，提供以阿洛酮糖、膳食纤维、低聚糖、糖醇等食品材料为中心的综合解决方案2020 年销售额 12,309 亿韩元（约折 64 亿人民币）英国泰莱（Tate&Lyle）于 1955 年进入食品行业，在全球拥有事务所、法人、工厂 9 个，业务范围涵盖制糖、淀粉、淀粉糖、面粉&预混料、油脂的生产和销售包括清洁标签淀粉系列、天然甜菊糖苷系列（包括赤藓糖醇）和膳食纤维系列（包括可溶性膳食纤维、聚葡萄糖、低聚果糖、低聚半乳糖等）2023 年收入 16.47 亿英镑（约折 152 亿人民币），其中品饮料事业部收入13.59 亿英镑，三氯蔗糖事业部收入 1.74 亿英镑日本松谷化学松谷化学工业株式会社创立于 1919 年，主要产品为加工淀粉、膳食纤维等，拥有数百种淀粉类产品。在功能性食品方面，公司开发了抗性糊精 Fibersol-2 和阿洛酮糖产品产品包括可溶性膳食纤维“Fibersol-2”、含稀有糖糖浆（包含阿洛酮糖和其他稀有糖）、未改性淀粉、改性淀粉、麦芽糊精、结晶阿洛酮糖等2022 年营业额为 3.76 亿美元（约折 26.81 亿人民币）

资料来源：观研天下整理

国内阿洛酮糖产能尚处于建设过程中，已有或在建阿洛酮糖产能的上市公司包括金禾实业、保龄宝、三元生物、福洋生物、华康股份等。截至 2024 年 11 月底，国内阿洛酮糖合计产能约为 3.42 万吨左右。据不完全统计，国内市场潜在阿洛酮糖产能或超过 28.61 万吨。

国内阿洛酮糖生产公司基本情况

公司简介收入规模阿洛酮糖项目进展金禾实业主营业务包括食品添加剂（甲乙基麦芽酚、安赛蜜、三氯蔗糖等）和大宗化学品两大板块2023 年实现收入 53.11亿元，其中食品添加剂收入为 28.90 亿元2022年公司完成了年产1000吨阿洛酮糖中试项目建设并投产；2023 年依托以阿洛酮糖装置为基础的合成生物学中试线，开展了非粮生物基材料原料化利用、益生元、膳食纤维、其他淀粉糖（醇）、部分功能性营养健康产品以及功能性日化香料产品生产的研究工作；2024 年公司申报的 D-阿洛酮糖-3-差向异构酶获批为食品工业用酶制剂新品种保龄宝主要产品包括益生元（低聚异麦芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、蔗果三糖、母乳低聚糖等）、膳食纤维（抗性糊精和聚葡萄糖）、功能糖醇（主要为赤藓糖醇）、新糖源（阿洛酮糖和结晶果糖）、淀粉糖（果葡糖浆、麦芽糊精等）及动物营养六大系列2023 年实现收入 25.24亿元，其中功能糖收入7.57 亿元，淀粉糖收入10.26 亿元公司从事阿洛酮糖研发至今已近十年，具备晶体、液体阿洛酮糖生产能力。2021 年建设年产30000 吨阿洛酮糖（干基）项目，当年处于建设中，截至 2023 年公司拥有阿洛酮糖 7000 吨生产能力三元生物公司主营业务是以赤藓糖醇为代表的功能性糖醇和以阿洛酮糖为代表的功能性单糖，是目前全球规模最大的赤藓糖醇生产企业，主营产品包括赤藓糖醇、复配糖、阿洛酮糖、酵母粉等2023 年实现收入 5.00亿元公司于 2022 年建设年产 20000 吨阿洛酮糖项目，2024 年 7 月，公司建成 10000 吨产线华康股份公司是全球主要的木糖醇、晶体山梨糖醇和晶体麦芽糖醇生产企业之一，主要产品为木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、赤藓糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品2023 年实现收入 27.83亿元公司 2023 年建设“200 万吨玉米精深加工健康食品配料项目”，健盛淀粉糖、糖醇、膳食纤维、变性淀粉等系列深加工产品，包括 45600 万吨阿洛酮糖产能，其中 40000 吨为晶体阿洛酮糖、5600 吨液体阿洛酮糖

资料来源：观研天下整理

国内阿洛酮糖产能建设情况

公司现有产能在建项目产能在建项目保龄宝700023000年产 30000 吨阿洛酮糖（干基）项目金禾实业1000--三元生物1000010000年产 20000 吨阿洛酮糖项目福洋生物116020000年产 20000 吨阿洛酮糖项目华康股份-45600-国药微元科技30000--中大恒源-5000年产 5000 吨 D-阿洛酮糖项目福宽生物-30000年产 3 万吨阿洛酮糖项目山东金宸-20000年产 2 万吨 D-阿洛酮糖项目吉林吉奥-20000年产 20000 吨阿洛酮糖项目吉林吉奥-7000年产 7000 吨稀有糖项目汇洋生物-20000年产 2 万吨阿洛酮糖项目淇县兴业生物-10000年产 10000 吨阿洛酮糖产业化项目河北宇威生物-500年产 1000 吨功能稀有糖（500 吨异麦芽酮糖、500 吨阿洛酮糖）、500 吨 γ 氨基丁酸、1000 吨瓜氨酸、4000 吨葡醛内酯、30000吨磷酸二氢钾项目内蒙古金达威药业-30000年产 30000 吨阿洛酮糖、年产 5000 吨肌醇建设项目河南飞天生物-10000年产 10000 吨阿洛酮糖生物合成生产示范平台益海嘉里（开原）-30000年产 1 万吨阿洛酮糖一期项目、年产 2 万吨阿洛酮糖二期项目山东奥博-5000生物酶法生产 5000 吨阿洛酮糖项目合计-286100-

资料来源：观研天下整理（zlj）

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